Før du importerer kontaktpersoner, er det vigtigt først at importere de tilhørende firmaer. Kontakter, der importeres før deres firma, vil ikke blive tildelt en virksomhed.
Læs mere om Firmaimport under Import af firmaer.
For at importere kontaktpersoner til systemet skal du navigere til Systemindstillinger ved at klikke på “Program” i øverste venstre hjørne af appen og vælge “Indstillinger”. Åbn derefter siden “Importer Data” fra fanen “Teknik”..
Importprocessen for kontakter er meget lig enhver anden dataimport.
Vi vil igen bruge “Fil I 360-format”.
For at kende de nøjagtige attributnavne for dette format skal du oprette en importfil.
Klik på “Opret std. import fil” på den samme side “Importer data” i systemindstillingerne.
I det viste tabelopslagsvindue skal du vælge Kontakter og klikke på “Ok”.
Vælg en placering på din enhed, og gem formatfilen.
Åbn nu filen for at se listen over alle attributter, der hører til tabellen Kontakter.
Nu kan du redigere dit Excel-ark med kontaktdata ved at tilføje attributterne til den første række i din kontaktdatatabel, som i eksemplet nedenfor.
Nedenfor kan du se de mest almindelige attributter, og hvor de tilsvarende felter er placeret i detaljesidens brugergrænseflade.
De obligatoriske felter er markeret med rødt på detaljesiden. Sørg for, at din tabel indeholder disse data, for en vellykket import.
Under “Stamdata” for kontaktperson detalje siden ses kontaktens hovedoplysninger.
| Titel | title | Kontaktpersonens titel eller stilling i virksomheden. |
| Fornavn | firstName | Kontaktens fornavn. |
| Efternavn | lastName | Kontaktens efternavn. |
| e-conomic nr. | economicNumber | e-conomic identifikationsnummer for kontakten. |
| Lokal | extension | Kontaktens lokalnummer, hvis det er tilgængeligt. |
| Direkte telefon | directPhone | Kontaktens direkte kontortelefonnummer. |
| Privat telefon | privatePhone | Kontaktens private eller personlige telefonnummer. |
| Mobiltelefon | mobilePhone | Kontaktens mobiltelefonnummer. |
| Kontaktens primære e-mailadresse. | ||
| LinkedIn ID | linkedInID | Kontaktens LinkedIn-profil-ID. |
| Skype | skypeHandle | Kontaktens Skype-brugernavn. |
| Firma | companycvrNumber | CVR-nummeret er nødvendigt for at skabe en relation mellem den importerede kontakt og et firma, der findes i systemet. |
| Noter | comment | Felt til at tilføje og redigere eventuelle noter eller kommentarer til kontakten. |
Under “Marketing” øverst på kontaktsiden ses kontaktens markedsføringsrelaterede felter.
| Kilde | source | Kilde, som kontakten er hentet fra. |
| Fodelsdato | bornDate | Kontaktens fødselsdato. |
| Stilling | contactPositionHead | Kontaktens stilling eller anciennitetsniveau i virksomheden. |
| Mailstop | mailStop | En boolsk værdi, der definerer, om kontakten fortsat skal modtage e-mails. |
| Mailkoder | mailCode,mailCode1-9 | Forskellige mailkoder, der er knyttet til kontakten. |
Når importen er gennemført, vil du se en ny side med den importerede kontakttabel.
Relaterede indlæg