I dette eksempel vil vi oprette en tabelvisualisering for at filtrere virksomheder efter primær branchekode.
Du kan finde virksomhedens branchekoder i vinduet Firma Stamdata-vinduet på Marketing-siden under Brancher-tabellen.
Den første kode i tabellen er den primære branchekode for denne virksomhed.
Vi bliver nødt til at importere flere tabeller til Power BI for at skabe en visualisering. Åbn branchedetaljer, og klik på Vis historik i fanen Hjælp for at se tabelnavnet.
Højreklik derefter på NACE-feltværdien, og åbn detaljesiden. Klik på Vis historik i fanen Hjælp for at se tabelnavnet.
Den sidste tabel, vi skal importere, er en virksomhedstabel. Du kan finde dens tabelnavn på samme måde (cdmcomp).
Nu hvor vi har de tabeller, der skal bruges til visualiseringen, skal du klikke på ‘Get data’ i Power BI og vælge ‘SQL Server’.
Når du har indtastet dine legitimationsoplysninger, skal du vælge de ønskede tabeller i Navigatior.’.
Når importen er færdig, skal du skifte til modelvisning fra venstre side i Power BI for at skabe relationer mellem tabellerne.
Cdmcn2c kommer til at fungere som en forbindelsestabel mellem cdmcomp og cdmcn. Klik på Vis felter fra fanen Hjælp for at se tabellens attributter. Da denne tabel forbinder Company- og NACE-tabeller, kan du finde attributten primaryCompany og primaryNACE.
Forbind først cmdcn2c med cmdcomp ved at trække primaryCompany-attributten til id-attributten i cdmcomp.
I relationseditoren skal du finde rullemenuen Cardinality og vælge Many to many.
Forbind derefter cdmcn2c til cdmcn ved at trække primaryNace-attributten til id-attributten i en cdmcn-tabel. Vælg igen relationen Many to many i rullemenuen Cardinality.
I resultatet bør dine tabeller være forbundet på denne måde:
Skift tilbage til rapportvisningen, hvor du kan begynde at skabe visualiseringen. Opret en ny tabelvisualisering, og vælg attributter fra Data-sektionen. Vi vil f.eks. bruge alias og address1 fra cdmcomp, code og head fra cdmcn.
For at sikre, at vi kun viser den primære branchekode, skal vi filtrere tabellen efter attributten sortSequence fra cdmcn2c-tabellen. sortSequence-attributten definerer rækkefølgen af de branchekoder, der vises i Brancher-tabellen i Firma Stamdata. Værdien ‘0’ vil kun vise den primære branchekode.
Dernæst kan vi tilføje en sortering efter intervallet af branchekoder ved hjælp af attributten code6 i en cdmcn-tabel. Først skal vi redigere værditypen for code6. Højreklik på en cdmcn-tabel i Data-sektionen, og vælg ‘Edit query’.
Højreklik i editoren på kolonnen code6, vælg ‘Change Type’ og vælg ‘Whole Number’. Gem, og luk forespørgselseditoren.
Tilbage i rapportvisningen skal du trække attributten code6 til afsnittet Filtre. Vælg ‘Advanced filtering’ i filtertypen. Tilføj betingelserne »is greater than or equal to’ og ‘is less than or equal to’, og indtast værdierne (f.eks. mellem 470000 og 490000).
Klik på ‘Apply filter’ for at se ændringerne i resultattabellen. Derudover kan du omdøbe attributterne i sektionen ‘Visualisations’ under listen ‘Columns’.
I dette eksempel vil vi skabe en visualisering af en tabel med mere komplekse relationer. Sager vil blive brugt som hovedtabel, og den vil have relationer til kontrakter, brugere, virksomheder og deres postnumre. Visualiseringen vil blive skabt i form af en tabel og et donut-diagram. Først skal du forbinde til dine data på SQL Server-databasen.
Indtast dine server- og databaseoplysninger, og i næste trin skal du udfylde dine legitimationsoplysninger.
Vælg derefter alle de nødvendige tabeller fra databasen ved hjælp af Navigator-grænsefladen.
For at kende de nøjagtige navne på tabellerne skal du sørge for at åbne tabelhistorikken fra 360-appen. Åbn f.eks. sagsdetaljer, skift til Hjælp-fanen og klik på Vis historik, i det viste vindue kan du se værdien i feltet “Tabel”. I dette eksempel importeres Firma(cdmcomp), Postnummre(cdmpcode), Sager(cdmsf) og Brugere(cdmusers).
Skift derefter til modelvisningen for at skabe relationer mellem tabeller.
Sager (cdmsf) bliver hovedtabellen med forbindelser til relaterede tabeller. Træk rundt på tabellerne, så det bliver lettere at forbinde dem. Lad os først lave en forbindelse mellem sager og virksomheder. Træk primComp-attributten fra cdmsf til id-attributten i cdmcomp. Sæt Cross-filter direction til “Both”, og gem ændringerne.
Du vil se den relation, der er skabt mellem tabellerne.
Lad os nu oprette flere relationer for primærsælger og primærkontrakt. For hver af de oprettede relationer skal du sørge for at sætte “Cross-filter”-retningen til “Both”.
Lav en relation mellem cdmsf.primarySalesperson og cdmuser.id. Lav en anden relation mellem cdmsf.primaryContract og spplContract.id, For at vise postnumre i tabellen skal du derefter forbinde cdmcomp.primaryPostCode med cdmpcode.id.
I resultatet bør tabellerne være forbundet på denne måde.
Skift tilbage til rapportvisningen i venstre side, hvor vi kan oprette en tabelvisualisering.
Brug alle de nødvendige attributter fra de relaterede tabeller. Lad os for eksempel oprette en tabel, der indeholder følgende attributter:
For at kende de nøjagtige attributnavne kan du se dem i 360-appen. Åbn f.eks. detaljesiden for sager, skift til Information, og klik på Vis felter. I det åbne vindue kan du se listen over attributter, attributnavnet, der vises i brugergrænsefladen, og dets værdi. Brug denne liste til at vælge attributterne i Power BI.
Når du har tilføjet alle de nødvendige attributter, skal du sørge for at skifte alle værdier til “Don’t summarize” i afsnittet Visualiseringer.
Lad os nu omdøbe de tilføjede attributter for at vise mere læsbare navne i tabellen. Brug attributtabellen fra 360-appen til at omdøbe attributterne.
Når du har omdøbt attributterne, bør tabellen se sådan ud. Brug afsnittet Filters til at filtrere den eksisterende tabel efter en hvilken som helst attribut.
Lad os desuden oprette en anden visualisering, for eksempel Donut-diagram. Vælg Donut-diagram fra sektionen Visualiseringer. I dette eksempel vil vi bruge Sales person og antallet af sager, som personen er relateret til.
Sæt uName-attributten fra cdmuser ind i legenden og head-attributten fra cdmsf ind i værdierne. Som standard vil det blive vist som Count of head.
Når attributterne er sat op, vil du se et Donut-diagram med antal sager pr. sælger.
Du kan omdøbe attributterne på samme måde som i tabellen for at gøre dem mere læsevenlige. Derudover kan du anvende alle de nødvendige filtre i afsnittet Filtre. I dette tilfælde filtreres alle tilfælde, hvor sælgeren er tom, væk. Du kan klikke på sælgerens navn eller på diagramsektionen for at fremhæve den valgte post. Dette vil også filtrere tabellen over donut-diagrammet. Som du kan se, er sælgeren med brugernavnet Demo valgt i donut-diagrammet, og det viser også de relaterede poster i tabellen.
Noter
For at vise noter i Power BI-tabellen skal du først sørge for at importere cdmcomm-tabellen i dit Power BI-projekt. Denne tabel indeholder data relateret til alle noter i applikationen.
Skift derefter tilbage til modelvisningen, og forbind id’et fra cdmcomm(Noter)-tabellen med id’et i cdmsf(Sag)-tabellen.
Når relationen er oprettet, bør din modelvisning se sådan ud:
Skift tilbage til rapportvisningen, og aktiver attributten ‘txt’ fra cdmcomm, så den er synlig i din tabel. Du kan omdøbe den, som du vil, f.eks. til “Noter”.
Det er vigtigt at vide, at der kan være flere notetyper relateret til en post. For at være sikker på at få vist den rigtige note i tabellen skal du tjekke attributterne i 360-appen. Sager har tre notetyper: Interne noter, overskrift og fodnote.
Interne noter findes i fanen ‘Stamdata’.
Overskrift og fodnote er i ‘Tekster’.
Åbn attributlisten, Vis Felter, for at se navnet for hver attribut.
Rul til bunden af attributlisten for at se noterne. Interne noter har numre 1 og 2, hvor 2 er RTF-versionen af noten. I de fleste tilfælde er det bedre at bruge almindelig tekstversion (1) til at vise noteværdien. Sidehoved (Fakturaindledning) ligger under note 3, og fodnote ligger under note 33. Notetyper og -attributter kan være forskellige afhængigt af tabellen, så det er bedre altid at tjekke attributtabellen. Du kan skelne mellem noterne ved hjælp af attributoverskriften eller dens værdi.
I vores visualisering vil vi bruge noten 1. Fra din datasektion i Power BI skal du åbne cdmcomm-tabellen og trække attributten ‘com’ (indeholder notetyper) ind i filtersektionen. Du vil se en liste med store tal med forskellige cifre i midten (1, 2, 33), ligesom navnene på noteattributterne i appen. Vælg ‘com’ med typen 1.
Som du kan se, blev værdierne i almindelig tekst vist i kolonnen Noter.
Før du importerer kontaktpersoner, er det vigtigt først at importere de tilhørende firmaer. Kontakter, der importeres før deres firma, vil ikke blive tildelt en virksomhed. Læs mere om Firmaimport under Import af firmaer.
For at importere kontaktpersoner til systemet skal du navigere til Systemindstillinger ved at klikke på “Program” i øverste venstre hjørne af appen og vælge “Indstillinger”. Åbn derefter siden “Importer Data” fra fanen “Teknik”..
Importprocessen for kontakter er meget lig enhver anden dataimport. Vi vil igen bruge “Fil I 360-format”.
For at kende de nøjagtige attributnavne for dette format skal du oprette en importfil. Klik på “Opret std. import fil” på den samme side “Importer data” i systemindstillingerne.
I det viste tabelopslagsvindue skal du vælge Kontakter og klikke på “Ok”.
Vælg en placering på din enhed, og gem formatfilen. Åbn nu filen for at se listen over alle attributter, der hører til tabellen Kontakter.
Nu kan du redigere dit Excel-ark med kontaktdata ved at tilføje attributterne til den første række i din kontaktdatatabel, som i eksemplet nedenfor.
Nedenfor kan du se de mest almindelige attributter, og hvor de tilsvarende felter er placeret i detaljesidens brugergrænseflade. De obligatoriske felter er markeret med rødt på detaljesiden. Sørg for, at din tabel indeholder disse data, for en vellykket import.
Under “Stamdata” for kontaktperson detalje siden ses kontaktens hovedoplysninger.
Titel
title
Kontaktpersonens titel eller stilling i virksomheden.
Fornavn
firstName
Kontaktens fornavn.
Efternavn
lastName
Kontaktens efternavn.
e-conomic nr.
economicNumber
e-conomic identifikationsnummer for kontakten.
Lokal
extension
Kontaktens lokalnummer, hvis det er tilgængeligt.
Direkte telefon
directPhone
Kontaktens direkte kontortelefonnummer.
Privat telefon
privatePhone
Kontaktens private eller personlige telefonnummer.
Mobiltelefon
mobilePhone
Kontaktens mobiltelefonnummer.
E-mail
email
Kontaktens primære e-mailadresse.
LinkedIn ID
linkedInID
Kontaktens LinkedIn-profil-ID.
Skype
skypeHandle
Kontaktens Skype-brugernavn.
Firma
companycvrNumber
CVR-nummeret er nødvendigt for at skabe en relation mellem den importerede kontakt og et firma, der findes i systemet.
Noter
comment
Felt til at tilføje og redigere eventuelle noter eller kommentarer til kontakten.
Under “Marketing” øverst på kontaktsiden ses kontaktens markedsføringsrelaterede felter.
Kilde
source
Kilde, som kontakten er hentet fra.
Fodelsdato
bornDate
Kontaktens fødselsdato.
Stilling
contactPositionHead
Kontaktens stilling eller anciennitetsniveau i virksomheden.
Mailstop
mailStop
En boolsk værdi, der definerer, om kontakten fortsat skal modtage e-mails.
Mailkoder
mailCode,mailCode1-9
Forskellige mailkoder, der er knyttet til kontakten.
Når importen er gennemført, vil du se en ny side med den importerede kontakttabel.
Der kan importeres fra Excel eller CSV filer. For at importere firmaer til systemet skal du navigere til Systemindstillinger ved at klikke på “Program” i øverste venstre hjørne af appen og vælge “Indstillinger”. Åbn derefter siden “Importer data” fra fanen “Teknik”.
For at firmaimporten skal fungere, skal Excel-filen være i et bestemt format, så du skal kopiere dine data kolonne for kolonne ind i 360 Firma Import-skabelonen eller redigere dit regneark og tilføje attributnavnene øverst i hver kolonne. Det er ikke nødvendigt at have alle attributterne udfyldt i dit regnearkark.
Du kan også tildele de attributter, der er beskrevet nedenfor, til kolonneoverskrifterne i din fil, som i eksemplet nedenfor. Kolonnernes rækkefølge er underordnet. I forbindelse med indlæsningen, kan kolonneoverskriften ganske enkelt kopieres ind i det ark med data som kunden har dannet/tastet.
Virksomhedens egenskaber.
For at kende de nøjagtige attributnavne for dette format kan du oprette en importfil. Klik på “Opret std. import fil” på siden “Importer Data” i systemindstillingerne.
I listen over tabeller skal du vælge Firmaer og klikke på “Ok”.
Vælg en placering på din enhed, og gem filen med standardformatet. Åbn nu filen for at se listen over alle attributter, der hører til tabellen Kontakter.
Nu kan du redigere filen med Excel eller Notesblok. Attributter til virksomhedstabellen kan opdeles i grupper. Nedenfor kan du se de mest almindelige attributter, og hvor de tilsvarende felter er placeret i skærmbilledet for firma detaljer. De obligatoriske felter er markeret med rødt på detaljesiden. Sørg for, at din fil indeholder disse data.
Gruppen “Stamdata” øverst på Firma detaljer indeholder overordnede virksomhedsoplysninger.
Navn
alias
Virksomhedens navn.
Tlf.
phone
Virksomhedens hovedtelefonnummer
Kundenr.
navisionDebitornr
Kundennummer eller debitornummer. Benyttes som reference i bogholderisystemet.
Kreditornr
navisionKreditornr
Leverandørnummer eller kreditornummer. Benyttes som reference i bogholderisystemet.
CVR-nummer
cvrNumber
Virksomhedens registreringsnummer. I Danmark bruges CVR nummeret.
Addresse 1
address1
Virksomhedens primære adresse.
Addresse 2
address2
Yderligere adresseoplysninger, hvis det er nødvendigt.
Postnr.
postcode
Postnummer for virksomhedens adresse.
(by)
town
Den by, hvor virksomheden er placeret.
Land
countryCode
ISO-koden for det land, hvor virksomheden er registreret (f.eks. DK, DE, SE).
Hjemmeside
homepage
Link til virksomhedens web site.
Kunde
customer
Angiver, om en virksomhed er en kunde. Bør sættes til true eller false.
Leverandør
supplier
Angiver, om en virksomhed er leverandør. Bør indstilles til true eller false.
Juridisk navn
name
Virksomhedens juridiske navn
Under “Bogholderi” ses virksomhedens regnskabsfelter.
P nr.
pNumber
En unik produktionsenhed fra det danske virksomhedsregister, CVR.
GLN(EAN)
eanNumber
Det europæiske artikelnummer (EAN) er en stregkodestandard, der bruges til at identificere virksomheder, produkter eller tjenester.
E-mail
financialContactEmail
E-mailadressen som fakturaer skal sendes til.
Kreditmax
creditMax
Kreditgrænse for virksomheden.
Betalingsbetingelser
paymentTermsCode
Koden for betalingsbetingelsen.
Betalingsbetingelser
paymentTermsText
Beskrivelse af betalingsbetingelserne.
Under “Marketing” ses virksomhedens markedsføringsrelaterede felter.
Kilde
source
Kilden til databladet.
Antal ansate
employed
Antal medarbejdere, der arbejder i virksomheden.
Omsætning
turnOver
Virksomhedens omsætning.
Firmatyper
companyType
Virksomhedens primære typeklassifikation.
Segmenter
segment
Primært valgt virksomhedssegment.
Segmenter
segment2 – segment9
Yderligere virksomhedssegmenter.
Felterne nedenfor bruges til at oprette kontakten og indstille detaljefelterne. Kan ses på siden Kontakt Stamdata. Læs mere om at importere kontakter i indlægget Import af kontakttabeller.
E-mail
primaryContactEmail
E-mailadressen på virksomhedens primære kontaktperson.
Fornavn,Efternavn
primaryContactFullName
Det fulde navn bliver automatisk delt i to felter med et mellemrum mellem navnene. For- og mellemnavn vises i feltet Fornavn, mens efternavn vises i feltet Efternavn.
Title
primaryContactTitle
Den primære kontaktpersons jobtitel.
Lokal
primaryContactPhone
Den primære kontaktpersons fastnet- eller kontortelefonnummer.
Mobil
primaryContactMobile
Den primære kontaktpersons mobiltelefonnummer.
Klik på “Firmaer” for at starte firmaimporten.
Marker “Overskriv eksisterende” for at opdatere virksomhedsdata, hvis de allerede findes i systemet. I “Første post” udfyldes det rækkenummer, der skal være udgangspunkt for importen. I “Maks” kan du angive det maksimale antal virksomheder, der skal importeres. Lad feltet være tomt for at importere alle rækker.
I pop op-vinduet kan du vælge importfilformatet. I dette tilfælde vil vi bruge “Fil I 360-format”.
Når importen er gennemført, vil du se en ny side med den importerede virksomhedstabel.
Brugere med Advanced-abonnementspakken kan forbinde 360-appens database med Microsoft Power BI for at skabe datavisualisering.
Download Power BI Desktop fra Microsofts officielle hjemmeside: Power BI Desktop Download. Følg installationsguiden for at installere programmet på dit system.
Når du er færdig med installationen, skal du starte Power BI Desktop. Du vil blive mødt af startskærmen, der giver flere muligheder for at oprette forbindelse til datakilder, oprette rapporter og administrere visualiseringer.
Opret forbindelse til en database For at forbinde Power BI til din database skal du på startskærmen enten:
Klik på “Importer data fra SQL Server”, som vises i midten af skærmen, eller
Gå til den øverste menulinje, klik på “Hent data”, og vælg “SQL Server” på rullelisten over tilgængelige datakilder.
Giv oplysninger om databasen.
Brugerne finder server- og databaseoplysningerne i nederste højre hjørne af det åbnede 360-app-vindue. For eksempel:
Udfyld felterne Server og Database med de nøjagtige værdier, der vises i 360 Business Tool-appen, og klik på “Ok”.
Dernæst skal du angive dine legitimationsoplysninger til databaseforbindelsen. Hvis du har en Advanced-abonnementspakke, skal du kontakte vores supportteam for at få tilsendt dine databaseoplysninger. Sørg for, at du har skiftet til fanen Database i modalvinduet, udfyld legitimationsoplysningerne, og klik på “Opret forbindelse”.
Når forbindelsen er oprettet, kan du få adgang til enhver datatabel i databasen via Navigator.
Bemærk, at tabelnavnene i databasen er forskellige fra de navne, der vises i app-grænsefladen. Her er de vigtigste tabeller og deres navne:
cdmacti – Aktiviteter
cdmsf – Sager
cdmusers – Brugere
cdmss – Tilbud/fakturaer
cdmcomp – Firma
PeritusPurchaseInvoice – Købsfakturaer
spplContract – Kontrakter
cdmcamp – Kampagner
cdmca2c – Deltagere
cdmcont – Kontakter
peritusProductOrdering – Ordrer
spplequip – Udstyr
cdmcm – Mail koder
spplSegment – Segmenter
tszMailing – Mailudsendelser
For at kende det nøjagtige navn på en tabel, som du skal bruge til at integrere i Power BI, kan du finde det i historikken for en tabel i en 360-app. Hvis du f.eks. vil kende navnet på en Contracts-tabel, skal du åbne den i 360-appen og navigere til Hjælp-fanen.
Derfra skal du klikke på “Vis historik” for at åbne vinduet med tabelhistorik og information. Dette vil åbne en information om den første post i tabellen, du kan også åbne den fra den samme Hjælp-fane fra Details-siden.
Du kan se tabelnavnet i det sidste felt i historikvinduet under “Tabel”. Kopier nu dette navn ind i søgefeltet i Power BI Navigator, eller vælg det manuelt fra listen.
Når du har valgt de tabeller, du vil søge i, skal du trykke på “Load”. Når tabellen er indlæst, skal du højreklikke på tabellen i højre sidepanel “Felter” og vælge “Rediger forespørgsel”.
Som et eksempel vil vi redigere den importerede cdmss-tabel (Tilbud og fakturaer) og oprette en visualisering for at se antallet af fakturaer og den samlede værdi efter dato.
I editoren kan du tilføje en brugerdefineret forespørgsel ved at skrive en DAX-kode i den øverste boks eller ved at skrive SQL-koden i kildeindstillingerne.
Højreklik på kolonnen for at ændre dens værdier. Du kan også trække den for at ændre dens position i tabellen. I dette eksempel vil vi ændre activityDate-typen til ‘date’.
Når redigeringen er færdig, skal du klikke på »Luk og anvend« i den øverste bjælke.
Nu kan du vælge en hvilken som helst tilgængelig visualiseringsmodel og bruge dine tabelfelter til den. I dette eksempel vil vi bruge “Matrix”, vælge den på fanen Visualiseringer og tilføje alle de nødvendige kolonner til den.
Når vi har tilføjet activityDate til Rows og resten af felterne til Values og redigeret kolonnenavnene, får vi resultatet i Matrix.
Et andet eksempel. Lad os skabe en visualisering af en kontrakttabel med oplysninger om salgsrepræsentant, årlig omsætning, årlig CM, noter og relaterede sagsdetaljer.
For at bruge sppContract-tabellen med de nødvendige relationer skal du skifte til modelvisning for at oprette forbindelserne mellem tabellerne.
Træk alle de nødvendige tabeller til ét sted, så det er nemmere at arbejde med dem.
Opret relationer mellem tabeller, i dette eksempel trækker du ‘primaryForecast’ fra sppContract ind i cdmsf ‘id’ for at etablere en relation. Der vises et nyt vindue, hvor du kan konfigurere relationen.
Træk derefter en ‘primaryContact’ fra spplContract ind i cdmcont’s ‘id’ for at skabe en relation for den relaterede kontakt.
I resultatet kan du se forbindelserne mellem tabellerne.
Nu skal vi beregne den årlige omsætning og CM-værdierne. For at gøre dette skal du klikke på de tre prikker i spplContract-tabellen og vælge ‘Ny kolonne’.
Skift nu tilbage til rapportvisningen, og opret en ny visualisering, tilføj alle de nødvendige attributter fra tabellerne ved hjælp af datasektionen til højre.
Dette er visualiseringen i henhold til eksemplet.
Lad os nu omdøbe hvert felt i den oprettede visualisering for at vise mere forståelige kolonnenavne. Højreklik på hver af kolonnerne, og vælg “Omdøb for denne visualisering”.
Sørg for, at yearlyCM og yearlyTurnover er indstillet til “Don’t summarize”, så du kan se klare værdier i visualiseringstabellen.
For at vise en startdato som et tidsstempel skal du højreklikke på startDate og sørge for, at “startDate” er markeret i den viste dropdown i stedet for “Date Hierarchy”. I resultatet får du en tabel, der ligner denne.
Filtrering af eksemplet. Du finder alle de filtre, der er relateret til den oprettede visualisering, i båndet Filtre i Power BI. Hvordan anvender man filtre?
Find filterruden til højre.
Vælg det felt, du vil filtrere.
Vælg en filtertype (Grundlæggende, Avanceret osv.).
I dette tilfælde anvendes filteret kun på attributten Full name for at vise alle poster, der er relateret til en bestemt kontakt. Filtertype. Der er to hovedtyper af filtrering: avanceret og grundlæggende. Med avanceret filtrering kan du angive betingelser i stedet for at vælge fra en liste, som i grundlæggende filtrering. Du kan altid skifte filtreringstype for hvert vist felt ved at bruge rullemenuen.
Lad os tilføje et andet filter for at vise poster, hvor den årlige omsætning og CM er større end 1000. Vælg disse attributter på listen Filtre, udvid og tilføj den nødvendige filtrering som i eksemplet nedenfor.
I resultatet vil vi kun se poster, der er specifikke for en valgt kontakt, og som har værdier større end 1000.
Læs mere om visualiseringer og tabelrelationer i dette indlæg.
Drill through.
Derudover kan du oprette et Drill-through-filter. I dette eksempel oprettes en anden spplContract-tabel på en separat side, og startDate tilføjes som Drill through-filter til denne tabel. Sørg for at aktivere krydsrapportering.
Skift nu tilbage til siden med den oprindelige tabelvisualisering. Vælg en post i tabellen, højreklik på den, og vælg Drill through. Klik på den side, der vises i forslaget.
Du vil se en side med en tabel, der er filtreret til kun at vise detaljer for den post, der blev klikket på. Hold CTRL nede, og klik på tilbage-knappen for at gå tilbage til den forrige rapportside.
Find appen i App Store/Play Store. Sørg for at indtaste det fulde app-navn — 360 Business Tool.
Når du åbner appen for første gang, vil du se login-siden. Du kan logge ind i appen ved at udfylde dine oplysninger eller ved at scanne QR-koden fra Windows-appen.
Du kan finde de nødvendige værdier i 360 Windows-appen. Gå til dine bruger stamdata ved at dobbeltklikke på dine initialer nederst til højre og klik derefter på Smartphone.
Når du er logget ind, vil du se en kalender og en liste over aktiviteter. Vælg en dato i den øverste kalender, og du kan udvide den til månedsvisning ved at klikke på pil ned-knappen. Naviger gennem den øverste kalender ved at trykke på pileknapperne øverst til højre på skærmen eller ved at stryge til venstre/højre på datoerne. For at vende tilbage til den aktuelle dato skal du trykke på kalenderknappen øverst til højre. Rul ned på aktivitetslisten for at se flere datoer.
Åbn sidemenuen for at justere aktivitetsfiltrene. Du kan skjule datoer uden aktiviteter og vise de afsluttede aktiviteter.
Åbn aktivitetsdetaljer ved at trykke på en af aktiviteterne på listen.
Opret en note ved hjælp af tekstinput og stemmeinput. Hvis mikrofontilladelsen er nægtet, vises meddelelsen »Tilladelse kræves«, indtil tilladelsen gives. «Avancerede indstillinger» fører brugeren til appens indstillingsvindue. Du kan starte stemmeinput ved at holde mikrofonknappen nede. Optagelsen starter efter en let vibrationsfeedback. Afhængigt af din enhed kan du også se en mikrofonindikator øverst på skærmen.
Luk vinduet ved at trykke på «Gem», «Fortryd» eller ved at bruge tilbage-knappen/bevægelsen på din enhed.
Upload billede fra kamera og fra galleri. Denne funktion kræver kamera- og lagringstilladelse. Hvis tilladelsen nægtes, vil du se meddelelsen «Tilladelse kræves».
Når billedet er uploadet, kan du se det i afsnittet Dokumenter i mobilappen og i 360 Windows-appen under Aktivitet Stamdata -> Dokumenter.
Tryk på billedeksemplet for at åbne det i fuld skærm. Du kan knibe for at zoome ind på billedet.
For at slette billedet skal du trykke på knappen Slet øverst til venstre. For at lukke forhåndsvisningen skal du trykke på knappen Luk øverst til højre eller stryge til toppen eller bunden af billedet.
Tilføj en tidsregistrering.
1) Klik på «Tilføj tid». I dialogvinduet skal du først vælge Type. Der vises et nyt vindue med en liste over typer.
2) Rul på tidsvælgeren for at indstille timer og minutter. Tilføj noter ved at skrive tekst eller ved stemmeoptagelse.
3) For at slette tidsregistreringen skal du trykke på sletteknappen ved siden af den på listen.
Afsnittet Firma, Kontakt, Sag kan vises, hvis disse data er udfyldt i aktivitetsdetaljerne.
1) Tryk på knappen virksomhed/kontakt/sag for at åbne detaljesiden.
2) Tryk på kortknappen for at se adressen på kortet.
3) Tryk på telefonknappen for at ringe til nummeret.
Marker aktiviteten som Udført. Klik på knappen nederst på skærmbilledet med aktivitetsdetaljer, og bekræft.
For at oprette en aktivitet skal du først navigere til kalendersiden (hvis du er på siden med aktivitetsdetaljer, skal du trykke på tilbage-knappen øverst til venstre eller bruge tilbage-knappen/bevægelsen på din enhed). Derfra skal du trykke på ‘+’-knappen nederst til højre.
Det åbner siden Opret, hvor du kan udfylde felterne og gemme aktiviteten som planlagt eller gennemført.
Feltet ‘Overskrift’ er påkrævet. Tryk på felterne Startdato, Varighed, Type for at ændre værdien ved hjælp af vælgervinduet. Noter kan udfyldes med tekst eller stemmeinput.
Når du har gemt, vises den nye aktivitet i kalenderen.
Brug den nederste navigation i appen til at skifte mellem siderne.
For at åbne virksomhedsoplysningerne skal du skifte til Firma i den nederste navigation.
1) Begynd at skrive for at se søgeresultater. Klik på ‘x’ i indtastningsfeltet for at slette søgningen.
2) Vælg en virksomhed fra søgeresultaterne.
3) På denne side kan du se oplysninger om virksomheden. Du kan ringe til virksomheden, åbne hjemmesiden og vise på kort ved at bruge hovedknapperne øverst. Knapperne kan deaktiveres, hvis der ikke er nogen data.
4) Ved siden af nogle felter er der knapper, som er specifikke for feltet. Ved hjælp af dem kan du foretage et opkald, åbne datacvr.virk-siden, åbne kort for rutevejledning, åbne firmaets hjemmeside, åbne siden med kontaktoplysninger.
5) Nederst kan du se listen over aktiviteter. Tryk på «Alle Aktivitier» for at se hele listen.
Åbn siden Kontakt fra afsnittet Primær kontakt i virksomhedsoplysningerne, eller søg efter kontakter ved at skifte til Kontakter.
1) Vælg en person i resultaterne for at se detaljerne.
2) Du kan sende e-mail, åbne virksomhedsoplysninger og foretage et opkald fra hovedknapperne. Når du trykker på «Opkald», vises vinduet med listen over telefonnumre, tryk på telefonnummeret for at vælge et, du vil ringe til. Vinduet kan lukkes ved at trykke på «Tilbage» eller klikke hvor som helst i det grå område.
3) Ved at bruge feltknapperne kan du ringe til et af telefonnumrene, sende e-mail, åbne virksomhedsoplysninger, åbne LinkedIn-side, åbne Skype-profil.
Åbn sagsoplysningerne ved at søge efter en sag og vælge en på listen.
1) Ved hjælp af hovedknapperne eller knapperne ved siden af felterne kan du åbne siden med kontakt- eller virksomhedsoplysninger.
2) Du kan oprette en aktivitet ved at trykke på «Opret Aktivitet» ved siden af tabellen Aktiviteter, så kommer du til siden Opret. Aktiviteter, der oprettes på denne måde, vil have oplysninger om virksomheden, kontaktpersonen og sagen på aktivitetens detaljeside.
Tryk på redigeringsknappen øverst til højre på siden for at åbne sagen i redigeringstilstand, hvor du kan redigere de vigtigste informationsfelter. De obligatoriske felter er markeret med en rød ‘*’ og må ikke være tomme, og du kan også se opslagsfelter med dropdown-muligheder og et søgeinput. Tryk på knappen Gem i øverste højre hjørne af skærmen for at gemme ændringerne og afslutte redigeringstilstanden.
Tryk på redigeringsknappen øverst til højre på siden for at åbne sagen i redigeringstilstand, hvor du kan redigere de vigtigste informationsfelter. De obligatoriske felter er markeret med en rød ‘*’ og må ikke være tomme, og du kan også se opslagsfelter med dropdown-muligheder og et søgeinput. Tryk på knappen Gem i øverste højre hjørne af skærmen for at gemme ændringerne og afslutte redigeringstilstanden.
For at oprette en ny sag skal du trykke på ‘+’-knappen på sag-søgningsskærmen. Dette vil åbne et modalvindue med de vigtigste Sag-felter. Obligatoriske felter er markeret med et rødt ‘*’-symbol. For opslagsfelterne vises en dropdown med valgmuligheder.
Når du gemmer, oprettes en ny sag, og brugeren omdirigeres til siden med sagsoplysninger i redigeringstilstand.
Skift til Ringeliste for at se kampagnerne.
1) Vælg den kampagne, du vil se deltagere i.
2) Vælg en deltager for at se detaljerne.
3) Ved hjælp af hovedknapperne kan du foretage et opkald til et af telefonnumrene, oprette en tilbagekaldelse eller oprette en aktivitet.
4) Ved hjælp af feltknapperne kan du åbne en kontaktside, åbne en virksomhedsside, foretage et opkald og ændre udfaldskoden. Udfaldskoden kan ændres ved at trykke på feltet Udfaldskode eller på pilen ved siden af. Vælg-vinduet vises, hvor du kan indstille en af mulighederne.
For at forkaste og lukke vinduet skal du bruge knappen «Annuller», bruge tilbage-knappen eller en gestus på din enhed eller klikke hvor som helst i det grå område.
5) For at oprette en tilbagekaldelse skal du trykke på knappen Genopkald i sektionen med hovedknapper. Dette åbner et modalvindue til oprettelse af genkald, hvor du kan indstille dato og klokkeslæt og tilføje en note med tekst eller stemmeinput.
6) Når du har oprettet en tilbagekaldelse, vises den i tilbagekaldelsesfeltet på kampagnedeltagerens detaljeside og på listen over aktiviteter på kalendersiden.
7) Du kan oprette en aktivitet ved at trykke på knappen »Opret aktivitet« i sektionen med hovedknapper eller i bunden af et skærmbillede ved siden af tabellen «Aktivitet». Du vil blive omdirigeret til oprettelsessiden med feltet Beskrivelse udfyldt.
8) Du kan markere deltageren som «færdig» ved at trykke på knappen nederst på siden og bekræfte din handling.
For at vise eksemplerne på tekstgenveje brugte vi søgefunktionen i Kontrakter- og Sager-tabellerne, men genvejene fungerer på samme måde med alle tabeller i appen.
Erstatning af enkelt bogstav [_] eller dele af et ord [%]
Søgning efter flere ord med søgekriteriet OG [@]
Søgning efter flere ord med søgekriteriet ELLLER [|]
Søgning efter ord med, der ikke må være sammenfaldende med det tastede [!]
Søgning efter tomme felter (Blank) []
Søgning efter felter, der ikke er tomme (Udfyldt) [%]
Søgning efter quoted tekst [”]
Søgning efter ord, der skal være identisk med det tastede [=]
Søgning efter ord, der skal være forskellig fra det tastede [<>]
Søgning efter tal, der skal være mindre end det tastede [<]
Søgning efter tal, der skal være mindre end eller lig med det tastede [<=]
Søgning efter tal, der skal være større end det tastede [>]
Søgning efter tal, der skal være større end eller lig med det tastede [>=]
Dokument. Åbn fanen Dokumenter på detaljesiden (Aktiviteter, Firma, Sag osv.). Vælg dokumentet med mellemrumstasten, og klik på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke i tabellen. Du kan sende den fra dokumentoplysningerne eller ved at vælge den i de muligheder, der vises, når du højreklikker på et dokument. Resultatet er, at e-mailkladden med et vedhæftet dokument åbnes.
Faktura. For at oprette en e-mailskabelon til en faktura skal du vælge ‘Tilbud/Faktura’ i feltet Tabel. For at bruge den oprettede skabelon skal du navigere til siden med fakturadetaljer i applikationen. Når du klikker på “Send”, udløser applikationen e-mailvinduet, der er forudfyldt med relevante oplysninger fra siden med fakturadetaljer og den vedhæftede fakturafil.
Tilbud/faktura. Følg disse trin for at bruge e-mailskabelonen til tilbud eller fakturaer: Åbn detaljesiden for tilbuddet eller fakturaen i applikationen. Find og klik derefter på knappen “Send”, som findes i værktøjslinjen. Denne handling får programmet til at åbne et e-mailvindue, der er udfyldt med relevante oplysninger, på samme måde som for fakturaer.
Sag. For at sende en e-mail ved hjælp af en skabelon til en sag skal du åbne detaljerne for den specifikke sag i applikationen. Find og klik derefter på indstillingen “Send e-mail”. Vælg den skabelon, der skal bruges til e-mailen, i rullemenuen.
Bekræftelse af møde. For at sende en mødebekræftelse skal du først navigere til aktivitetens detaljeside. Derfra skal du vælge skabelonen fra rullemenuen ved at klikke på knappen ‘E-mail’. Der vises et e-mailvindue med forudfyldte oplysninger om mødet.
Påmindelse. For at sende en påmindelse skal du åbne siden med fakturadetaljer og klikke på ‘Funktioner’ i den øverste bjælke. Der vises en rullemenu, hvor du skal vælge indstillingen ‘Send rykker’ for at se alle tilgængelige skabeloner til påmindelsesmails for denne faktura. Vælg en af mulighederne i vinduet, og klik på ‘OK’ for at oprette en e-mail.
I eksemplet nedenfor er ‘Reminder 2’ valgt:
Ordrebekræftelse. For at anvende en e-mailskabelon til en ordrebekræftelse skal du først oprette selve ordrebekræftelsen. Det gør du ved at gå ind på siden med sagsoplysninger og under menuen ‘Funktioner’ vælge ‘Opret tilbud’. I det nye vindue skal du vælge “Ordrebekræftelse” og klikke på “Ok”.
Find og klik på “Send” i den øverste værktøjslinje på den nye side med oplysninger om ordrebekræftelse. Denne handling vil generere en e-mail med ordrebekræftelse og en vedhæftet PDF-fil.
Dialog. Dialog benyttes til at lave skabeloner til Helpdesk. For at skrive en dialog-e-mail fra en skabelon skal du starte med at gå ind på helpdesk og navigere til siden med ticket letoplysninger. Når du er der, skal du klikke på knappen “Svar” på hovedskærmen.
Vælg derefter e-mail-skabelonen.
Et nyt vindue med dialogoplysninger åbnes, så du kan redigere tekst, tilføje vedhæftede filer og sende e-mailen ved at klikke på knappen “Send” i hovedvinduet. Knappen “Send” sender e-mailen direkte uden at åbne din standard-e-mail-app.
Kontoudtog. For at bruge skabelonen til kontoudtog skal du navigere til siden ‘Firma’, hvor du åbner oplysningerne om den valgte virksomhed. Derfra skal du klikke på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke. Vælg skabelonen i rullemenuen, som opretter en e-mail og anvender skabelonen.
Købsfaktura. Hvis du vil bruge en e-mailskabelon til købsfakturaen, skal du klikke på “Send” i den øverste værktøjslinje på siden i købsfakturaens detaljer. Vælg skabelonen for købsfakturaer i rullemenuen.
Måleraflæsninger. For at bruge e-mail-skabelonen til måleraflæsninger skal du gå til kontrakter og åbne detaljesiden. Klik på funktioner i den øverste bjælke i kontraktoplysningerne, og vælg “Send målerbreve”.
Vinduet til valg af e-mailskabelon vises, hvor du kan vælge den skabelon, du vil bruge, og klikke på ‘Ok’ for at anvende den.
I resultatet vil du se den sammensatte e-mail med en anvendt.
Du kan nu sende rykkere via SMS til kundens primære telefonnummer. For at gøre dette skal du navigere til fanen ‘Bogholderi’ på Firma Stamdata, hvor du kan indstille feltet Rykkere til ‘E-mail + SMS’.
Vælg leveringsformen for rykkere, for den pågældende kunde. Det kan være kun e-mail eller både e-mail og SMS.
For at bruge E-mail + SMS-påmindelse skal du udfylde virksomhedens telefonnummer og e-mailadresse. Du kan finde feltet ‘Tlf.’ på fanen Stamdata på siden Virksomhedsoplysninger.
For eksempel:
E-mailadressefeltet findes i fanen ‘Bogholderi’.
For at kunne sende rykker med SMS skal der være skabeloner SMS rykkere. For at tjekke dine skabeloner skal du gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere.
Du kan se skabelonen på detaljesiden. Skabeloner understøtter også flettefelter.
Du kan sende en rykker direkte fra siden med firma stamdata ved at åbne rullemenuen Funktioner og klikke på knappen ‘Send rykker’.
Du kan også se alle fakturaer, der er klar til at blive rykket. Åbn sektionen Regnskab’ i appens sidemenu, klik på ‘Faktura’, og vælg ‘Vis fakturaer klar til rykkere’.
Dette åbner en liste med rykkerforslag:
Du kan vælge alle fakturaer med Ctrl-A og sende dem ved at klikke på ‘Send rykker’ øverst.
I eksemplet nedenfor sendes påmindelserne direkte fra firmaoplysningerne. Når du har klikket på ‘Send rykker’ i rullemenuen ‘Funktioner’, skal du indstille parametrene i pop op-vinduet.
I det næste trin skal du vælge den påmindelsesskabelon, der skal bruges til e-mailen.
Et nyt outlook-vindue vises med teksten fra skabelonen.
Hvis du har sat feltet ‘Rykkere’ til ‘E-mail + SMS’, skal du i næste trin bekræfte SMS-omkostningerne. Kun danske telefonnumre understøttes.
SMS vil blive sendt til det nummer, der er angivet i forsiden på Firma Stamdata.
Du kan redigere teksten i detaljerne i SMS Rykker 1. Gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere, vælg en SMS-skabelon i sektionen Rykkerskabeloner, og rediger felterne.
