Indtast dine server- og databaseoplysninger, og i næste trin skal du udfylde dine legitimationsoplysninger.

Vælg derefter alle de nødvendige tabeller fra databasen ved hjælp af Navigator-grænsefladen.

For at kende de nøjagtige navne på tabellerne skal du sørge for at åbne tabelhistorikken fra 360-appen. Åbn f.eks. sagsdetaljer, skift til Hjælp-fanen og klik på Vis historik, i det viste vindue kan du se værdien i feltet “Tabel”.
I dette eksempel importeres Firma(cdmcomp), Postnummre(cdmpcode), Sager(cdmsf) og Brugere(cdmusers).

Skift derefter til modelvisningen for at skabe relationer mellem tabeller.

Sager (cdmsf) bliver hovedtabellen med forbindelser til relaterede tabeller.
Træk rundt på tabellerne, så det bliver lettere at forbinde dem.
Lad os først lave en forbindelse mellem sager og virksomheder.
Træk primComp-attributten fra cdmsf til id-attributten i cdmcomp.
Sæt Cross-filter direction til “Both”, og gem ændringerne.

Du vil se den relation, der er skabt mellem tabellerne.

Lad os nu oprette flere relationer for primærsælger og primærkontrakt.
For hver af de oprettede relationer skal du sørge for at sætte “Cross-filter”-retningen til “Both”.

Lav en relation mellem cdmsf.primarySalesperson og cdmuser.id.
Lav en anden relation mellem cdmsf.primaryContract og spplContract.id,
For at vise postnumre i tabellen skal du derefter forbinde cdmcomp.primaryPostCode med cdmpcode.id.

I resultatet bør tabellerne være forbundet på denne måde.

Skift tilbage til rapportvisningen i venstre side, hvor vi kan oprette en tabelvisualisering.

Brug alle de nødvendige attributter fra de relaterede tabeller.
Lad os for eksempel oprette en tabel, der indeholder følgende attributter:

For at kende de nøjagtige attributnavne kan du se dem i 360-appen.
Åbn f.eks. detaljesiden for sager, skift til Information, og klik på Vis felter.
I det åbne vindue kan du se listen over attributter, attributnavnet, der vises i brugergrænsefladen, og dets værdi.
Brug denne liste til at vælge attributterne i Power BI.

Når du har tilføjet alle de nødvendige attributter, skal du sørge for at skifte alle værdier til “Don’t summarize” i afsnittet Visualiseringer.

Lad os nu omdøbe de tilføjede attributter for at vise mere læsbare navne i tabellen. Brug attributtabellen fra 360-appen til at omdøbe attributterne.

Når du har omdøbt attributterne, bør tabellen se sådan ud.
Brug afsnittet Filters til at filtrere den eksisterende tabel efter en hvilken som helst attribut.

Når attributterne er sat op, vil du se et Donut-diagram med antal sager pr. sælger.

Du kan omdøbe attributterne på samme måde som i tabellen for at gøre dem mere læsevenlige.
Derudover kan du anvende alle de nødvendige filtre i afsnittet Filtre. I dette tilfælde filtreres alle tilfælde, hvor sælgeren er tom, væk.
Du kan klikke på sælgerens navn eller på diagramsektionen for at fremhæve den valgte post. Dette vil også filtrere tabellen over donut-diagrammet. Som du kan se, er sælgeren med brugernavnet Demo valgt i donut-diagrammet, og det viser også de relaterede poster i tabellen.

---

Noter

For at vise noter i Power BI-tabellen skal du først sørge for at importere cdmcomm-tabellen i dit Power BI-projekt. Denne tabel indeholder data relateret til alle noter i applikationen.

Skift derefter tilbage til modelvisningen, og forbind id’et fra cdmcomm(Noter)-tabellen med id’et i cdmsf(Sag)-tabellen.

Når relationen er oprettet, bør din modelvisning se sådan ud:

Skift tilbage til rapportvisningen, og aktiver attributten ‘txt’ fra cdmcomm, så den er synlig i din tabel. Du kan omdøbe den, som du vil, f.eks. til “Noter”.

Det er vigtigt at vide, at der kan være flere notetyper relateret til en post. For at være sikker på at få vist den rigtige note i tabellen skal du tjekke attributterne i 360-appen. Sager har tre notetyper: Interne noter, overskrift og fodnote.

Interne noter findes i fanen ‘Stamdata’.

Overskrift og fodnote er i ‘Tekster’.

Åbn attributlisten, Vis Felter, for at se navnet for hver attribut.

Rul til bunden af attributlisten for at se noterne. Interne noter har numre 1 og 2, hvor 2 er RTF-versionen af noten. I de fleste tilfælde er det bedre at bruge almindelig tekstversion (1) til at vise noteværdien.
Sidehoved (Fakturaindledning) ligger under note 3, og fodnote ligger under note 33.
Notetyper og -attributter kan være forskellige afhængigt af tabellen, så det er bedre altid at tjekke attributtabellen. Du kan skelne mellem noterne ved hjælp af attributoverskriften eller dens værdi.

Som du kan se, blev værdierne i almindelig tekst vist i kolonnen Noter.

---

Relaterede indlæg

---

Vil du udforske flere artikler?

Før du importerer kontaktpersoner, er det vigtigt først at importere de tilhørende firmaer. Kontakter, der importeres før deres firma, vil ikke blive tildelt en virksomhed.
Læs mere om Firmaimport under Import af firmaer.

For at importere kontaktpersoner til systemet skal du navigere til Systemindstillinger ved at klikke på “Program” i øverste venstre hjørne af appen og vælge “Indstillinger”. Åbn derefter siden “Importer Data” fra fanen “Teknik”..

Importprocessen for kontakter er meget lig enhver anden dataimport.
Vi vil igen bruge “Fil I 360-format”.

For at kende de nøjagtige attributnavne for dette format skal du oprette en importfil.
Klik på “Opret std. import fil” på den samme side “Importer data” i systemindstillingerne.

I det viste tabelopslagsvindue skal du vælge Kontakter og klikke på “Ok”.

Vælg en placering på din enhed, og gem formatfilen.
Åbn nu filen for at se listen over alle attributter, der hører til tabellen Kontakter.

Nu kan du redigere dit Excel-ark med kontaktdata ved at tilføje attributterne til den første række i din kontaktdatatabel, som i eksemplet nedenfor.

Nedenfor kan du se de mest almindelige attributter, og hvor de tilsvarende felter er placeret i detaljesidens brugergrænseflade.
De obligatoriske felter er markeret med rødt på detaljesiden. Sørg for, at din tabel indeholder disse data, for en vellykket import.

Under “Stamdata” for kontaktperson detalje siden ses kontaktens hovedoplysninger.

Titel	title	Kontaktpersonens titel eller stilling i virksomheden.
Fornavn	firstName	Kontaktens fornavn.
Efternavn	lastName	Kontaktens efternavn.
e-conomic nr.	economicNumber	e-conomic identifikationsnummer for kontakten.
Lokal	extension	Kontaktens lokalnummer, hvis det er tilgængeligt.
Direkte telefon	directPhone	Kontaktens direkte kontortelefonnummer.
Privat telefon	privatePhone	Kontaktens private eller personlige telefonnummer.
Mobiltelefon	mobilePhone	Kontaktens mobiltelefonnummer.
E-mail	email	Kontaktens primære e-mailadresse.
LinkedIn ID	linkedInID	Kontaktens LinkedIn-profil-ID.
Skype	skypeHandle	Kontaktens Skype-brugernavn.
Firma	companycvrNumber	CVR-nummeret er nødvendigt for at skabe en relation mellem den importerede kontakt og et firma, der findes i systemet.
Noter	comment	Felt til at tilføje og redigere eventuelle noter eller kommentarer til kontakten.

Under “Marketing” øverst på kontaktsiden ses kontaktens markedsføringsrelaterede felter.

Kilde	source	Kilde, som kontakten er hentet fra.
Fodelsdato	bornDate	Kontaktens fødselsdato.
Stilling	contactPositionHead	Kontaktens stilling eller anciennitetsniveau i virksomheden.
Mailstop	mailStop	En boolsk værdi, der definerer, om kontakten fortsat skal modtage e-mails.
Mailkoder	mailCode,mailCode1-9	Forskellige mailkoder, der er knyttet til kontakten.

Når importen er gennemført, vil du se en ny side med den importerede kontakttabel.

---

Relaterede indlæg

---

Vil du udforske flere artikler?

Der kan importeres fra Excel eller CSV filer. For at importere firmaer til systemet skal du navigere til Systemindstillinger ved at klikke på “Program” i øverste venstre hjørne af appen og vælge “Indstillinger”. Åbn derefter siden “Importer data” fra fanen “Teknik”.

For at firmaimporten skal fungere, skal Excel-filen være i et bestemt format, så du skal kopiere dine data kolonne for kolonne ind i 360 Firma Import-skabelonen eller redigere dit regneark og tilføje attributnavnene øverst i hver kolonne. Det er ikke nødvendigt at have alle attributterne udfyldt i dit regnearkark.

Du kan også tildele de attributter, der er beskrevet nedenfor, til kolonneoverskrifterne i din fil, som i eksemplet nedenfor.
Kolonnernes rækkefølge er underordnet. I forbindelse med indlæsningen, kan kolonneoverskriften ganske enkelt kopieres ind i det ark med data som kunden har dannet/tastet.

Virksomhedens egenskaber.

For at kende de nøjagtige attributnavne for dette format kan du oprette en importfil.
Klik på “Opret std. import fil” på siden “Importer Data” i systemindstillingerne.

I listen over tabeller skal du vælge Firmaer og klikke på “Ok”.

Vælg en placering på din enhed, og gem filen med standardformatet.
Åbn nu filen for at se listen over alle attributter, der hører til tabellen Kontakter.

Nu kan du redigere filen med Excel eller Notesblok.
Attributter til virksomhedstabellen kan opdeles i grupper. Nedenfor kan du se de mest almindelige attributter, og hvor de tilsvarende felter er placeret i skærmbilledet for firma detaljer.
De obligatoriske felter er markeret med rødt på detaljesiden. Sørg for, at din fil indeholder disse data.

Gruppen “Stamdata” øverst på Firma detaljer indeholder overordnede virksomhedsoplysninger.

Navn	alias	Virksomhedens navn.
Tlf.	phone	Virksomhedens hovedtelefonnummer
Kundenr.	navisionDebitornr	Kundennummer eller debitornummer. Benyttes som reference i bogholderisystemet.
Kreditornr	navisionKreditornr	Leverandørnummer eller kreditornummer. Benyttes som reference i bogholderisystemet.
CVR-nummer	cvrNumber	Virksomhedens registreringsnummer. I Danmark bruges CVR nummeret.
Addresse 1	address1	Virksomhedens primære adresse.
Addresse 2	address2	Yderligere adresseoplysninger, hvis det er nødvendigt.
Postnr.	postcode	Postnummer for virksomhedens adresse.
(by)	town	Den by, hvor virksomheden er placeret.
Land	countryCode	ISO-koden for det land, hvor virksomheden er registreret (f.eks. DK, DE, SE).
Hjemmeside	homepage	Link til virksomhedens web site.
Kunde	customer	Angiver, om en virksomhed er en kunde. Bør sættes til true eller false.
Leverandør	supplier	Angiver, om en virksomhed er leverandør. Bør indstilles til true eller false.
Juridisk navn	name	Virksomhedens juridiske navn

Under “Bogholderi” ses virksomhedens regnskabsfelter.

P nr.	pNumber	En unik produktionsenhed fra det danske virksomhedsregister, CVR.
GLN(EAN)	eanNumber	Det europæiske artikelnummer (EAN) er en stregkodestandard, der bruges til at identificere virksomheder, produkter eller tjenester.
E-mail	financialContactEmail	E-mailadressen som fakturaer skal sendes til.
Kreditmax	creditMax	Kreditgrænse for virksomheden.
Betalingsbetingelser	paymentTermsCode	Koden for betalingsbetingelsen.
Betalingsbetingelser	paymentTermsText	Beskrivelse af betalingsbetingelserne.

Under “Marketing” ses virksomhedens markedsføringsrelaterede felter.

Kilde	source	Kilden til databladet.
Antal ansate	employed	Antal medarbejdere, der arbejder i virksomheden.
Omsætning	turnOver	Virksomhedens omsætning.
Firmatyper	companyType	Virksomhedens primære typeklassifikation.
Segmenter	segment	Primært valgt virksomhedssegment.
Segmenter	segment2 – segment9	Yderligere virksomhedssegmenter.

Felterne nedenfor bruges til at oprette kontakten og indstille detaljefelterne. Kan ses på siden Kontakt Stamdata.
Læs mere om at importere kontakter i indlægget Import af kontakttabeller.

E-mail	primaryContactEmail	E-mailadressen på virksomhedens primære kontaktperson.
Fornavn,Efternavn	primaryContactFullName	Det fulde navn bliver automatisk delt i to felter med et mellemrum mellem navnene. For- og mellemnavn vises i feltet Fornavn, mens efternavn vises i feltet Efternavn.
Title	primaryContactTitle	Den primære kontaktpersons jobtitel.
Lokal	primaryContactPhone	Den primære kontaktpersons fastnet- eller kontortelefonnummer.
Mobil	primaryContactMobile	Den primære kontaktpersons mobiltelefonnummer.

Klik på “Firmaer” for at starte firmaimporten.

Marker “Overskriv eksisterende” for at opdatere virksomhedsdata, hvis de allerede findes i systemet.
I “Første post” udfyldes det rækkenummer, der skal være udgangspunkt for importen.
I “Maks” kan du angive det maksimale antal virksomheder, der skal importeres. Lad feltet være tomt for at importere alle rækker.

I pop op-vinduet kan du vælge importfilformatet. I dette tilfælde vil vi bruge “Fil I 360-format”.

Når importen er gennemført, vil du se en ny side med den importerede virksomhedstabel.

---

Relaterede indlæg

---

Vil du udforske flere artikler?

Brugere med Advanced-abonnementspakken kan forbinde 360-appens database med Microsoft Power BI for at skabe datavisualisering.

Download Power BI Desktop fra Microsofts officielle hjemmeside: Power BI Desktop Download. Følg installationsguiden for at installere programmet på dit system.

Når du er færdig med installationen, skal du starte Power BI Desktop. Du vil blive mødt af startskærmen, der giver flere muligheder for at oprette forbindelse til datakilder, oprette rapporter og administrere visualiseringer.

Opret forbindelse til en database
For at forbinde Power BI til din database skal du på startskærmen enten:

Giv oplysninger om databasen.

Brugerne finder server- og databaseoplysningerne i nederste højre hjørne af det åbnede 360-app-vindue. For eksempel:

Udfyld felterne Server og Database med de nøjagtige værdier, der vises i 360 Business Tool-appen, og klik på “Ok”.

Dernæst skal du angive dine legitimationsoplysninger til databaseforbindelsen. Hvis du har en Advanced-abonnementspakke, skal du kontakte vores supportteam for at få tilsendt dine databaseoplysninger. Sørg for, at du har skiftet til fanen Database i modalvinduet, udfyld legitimationsoplysningerne, og klik på “Opret forbindelse”.

Når forbindelsen er oprettet, kan du få adgang til enhver datatabel i databasen via Navigator.

Bemærk, at tabelnavnene i databasen er forskellige fra de navne, der vises i app-grænsefladen. Her er de vigtigste tabeller og deres navne:

Når du har valgt de tabeller, du vil søge i, skal du trykke på “Load”.
Når tabellen er indlæst, skal du højreklikke på tabellen i højre sidepanel “Felter” og vælge “Rediger forespørgsel”.

Som et eksempel vil vi redigere den importerede cdmss-tabel (Tilbud og fakturaer) og oprette en visualisering for at se antallet af fakturaer og den samlede værdi efter dato.

I editoren kan du tilføje en brugerdefineret forespørgsel ved at skrive en DAX-kode i den øverste boks eller ved at skrive SQL-koden i kildeindstillingerne.

Højreklik på kolonnen for at ændre dens værdier. Du kan også trække den for at ændre dens position i tabellen.
I dette eksempel vil vi ændre activityDate-typen til ‘date’.

Når redigeringen er færdig, skal du klikke på »Luk og anvend« i den øverste bjælke.

Nu kan du vælge en hvilken som helst tilgængelig visualiseringsmodel og bruge dine tabelfelter til den.
I dette eksempel vil vi bruge “Matrix”, vælge den på fanen Visualiseringer og tilføje alle de nødvendige kolonner til den.

Når vi har tilføjet activityDate til Rows og resten af felterne til Values og redigeret kolonnenavnene, får vi resultatet i Matrix.

Et andet eksempel.
Lad os skabe en visualisering af en kontrakttabel med oplysninger om salgsrepræsentant, årlig omsætning, årlig CM, noter og relaterede sagsdetaljer.

For at bruge sppContract-tabellen med de nødvendige relationer skal du skifte til modelvisning for at oprette forbindelserne mellem tabellerne.

Træk alle de nødvendige tabeller til ét sted, så det er nemmere at arbejde med dem.

Opret relationer mellem tabeller, i dette eksempel trækker du ‘primaryForecast’ fra sppContract ind i cdmsf ‘id’ for at etablere en relation. Der vises et nyt vindue, hvor du kan konfigurere relationen.

Træk derefter en ‘primaryContact’ fra spplContract ind i cdmcont’s ‘id’ for at skabe en relation for den relaterede kontakt.

I resultatet kan du se forbindelserne mellem tabellerne.

Nu skal vi beregne den årlige omsætning og CM-værdierne. For at gøre dette skal du klikke på de tre prikker i spplContract-tabellen og vælge ‘Ny kolonne’.

Tilføj følgende kode til yearlyTurnover:

yearlyTurnover = (spplContract[estimatedValue] / spplContract[periodType]) * 12

Gentag det samme for yearlyCM:

yearlyCM = (spplContract[estimatedDB] / spplContract[periodType]) * 12

Opret en fullName-attribut i cdmcont-tabellen:

fullName = cdmcont[firstN] & " " & cdmcont[lastN]

Skift nu tilbage til rapportvisningen, og opret en ny visualisering, tilføj alle de nødvendige attributter fra tabellerne ved hjælp af datasektionen til højre.

Dette er visualiseringen i henhold til eksemplet.

Lad os nu omdøbe hvert felt i den oprettede visualisering for at vise mere forståelige kolonnenavne. Højreklik på hver af kolonnerne, og vælg “Omdøb for denne visualisering”.

Sørg for, at yearlyCM og yearlyTurnover er indstillet til “Don’t summarize”, så du kan se klare værdier i visualiseringstabellen.

For at vise en startdato som et tidsstempel skal du højreklikke på startDate og sørge for, at “startDate” er markeret i den viste dropdown i stedet for “Date Hierarchy”.
I resultatet får du en tabel, der ligner denne.

Filtrering af eksemplet.
Du finder alle de filtre, der er relateret til den oprettede visualisering, i båndet Filtre i Power BI.
Hvordan anvender man filtre?

Læs mere om Power BI-filtrering her.

I dette tilfælde anvendes filteret kun på attributten Full name for at vise alle poster, der er relateret til en bestemt kontakt.
Filtertype. Der er to hovedtyper af filtrering: avanceret og grundlæggende. Med avanceret filtrering kan du angive betingelser i stedet for at vælge fra en liste, som i grundlæggende filtrering. Du kan altid skifte filtreringstype for hvert vist felt ved at bruge rullemenuen.

I resultatet vil vi kun se poster, der er specifikke for en valgt kontakt, og som har værdier større end 1000.

Læs mere om visualiseringer og tabelrelationer i dette indlæg.

Drill through.

Derudover kan du oprette et Drill-through-filter.
I dette eksempel oprettes en anden spplContract-tabel på en separat side, og startDate tilføjes som Drill through-filter til denne tabel. Sørg for at aktivere krydsrapportering.

Skift nu tilbage til siden med den oprindelige tabelvisualisering.
Vælg en post i tabellen, højreklik på den, og vælg Drill through. Klik på den side, der vises i forslaget.

Du vil se en side med en tabel, der er filtreret til kun at vise detaljer for den post, der blev klikket på.
Hold CTRL nede, og klik på tilbage-knappen for at gå tilbage til den forrige rapportside.

---

Relaterede indlæg

---

Vil du udforske flere artikler?

Find appen i App Store/Play Store. Sørg for at indtaste det fulde app-navn — 360 Business Tool.

---

Du kan finde de nødvendige værdier i 360 Windows-appen. Gå til dine bruger stamdata ved at dobbeltklikke på dine initialer nederst til højre og klik derefter på Smartphone.

---

Når du er logget ind, vil du se en kalender og en liste over aktiviteter. Vælg en dato i den øverste kalender, og du kan udvide den til månedsvisning ved at klikke på pil ned-knappen. Naviger gennem den øverste kalender ved at trykke på pileknapperne øverst til højre på skærmen eller ved at stryge til venstre/højre på datoerne. For at vende tilbage til den aktuelle dato skal du trykke på kalenderknappen øverst til højre.
Rul ned på aktivitetslisten for at se flere datoer.

---

Når billedet er uploadet, kan du se det i afsnittet Dokumenter i mobilappen og i 360 Windows-appen under Aktivitet Stamdata -> Dokumenter.

---

Tilføj en tidsregistrering.

---

Afsnittet Firma, Kontakt, Sag kan vises, hvis disse data er udfyldt i aktivitetsdetaljerne.

---

---

Brug den nederste navigation i appen til at skifte mellem siderne.

For at åbne virksomhedsoplysningerne skal du skifte til Firma i den nederste navigation.

---

Åbn siden Kontakt fra afsnittet Primær kontakt i virksomhedsoplysningerne, eller søg efter kontakter ved at skifte til Kontakter.

---

Åbn sagsoplysningerne ved at søge efter en sag og vælge en på listen.

---

---

---

Vil du udforske flere artikler?

Hvis 360-ikonet i forbindelse med et problem i Windows ikke bliver vist korrekt, kan det gendannes som om 360 startes første gang.

Slet først ikonet på skrivebordet.

Start dernæst Registreringdatabase editoren, regedit

Slet nøglen: \HKEY_CURRENT_USER\Software\sPeople\360

Næste gang 360 startes, oprettes ikonet igen på skrivebordet.

Foretage et opkald.
I 360 Business Tool skal du åbne brugerindstillingerne og vælge “Standard tel: handler” under afsnittet Telefoni.

Første gang du foretager et opkald, skal du vælge Phone Link-appen i det åbne vindue og klikke på “Ok”.

Telefonlink-appen, åbnes nu automatisk med telefonnummeret for din kontaktperson eller firma når du trykker på et telefon ikon i 360.

---

Relaterede indlæg

Dokument.
Åbn fanen Dokumenter på detaljesiden (Aktiviteter, Firma, Sag osv.).
Vælg dokumentet med mellemrumstasten, og klik på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke i tabellen. Du kan sende den fra dokumentoplysningerne eller ved at vælge den i de muligheder, der vises, når du højreklikker på et dokument. Resultatet er, at e-mailkladden med et vedhæftet dokument åbnes.

Faktura.
For at oprette en e-mailskabelon til en faktura skal du vælge ‘Tilbud/Faktura’ i feltet Tabel.
For at bruge den oprettede skabelon skal du navigere til siden med fakturadetaljer i applikationen. Når du klikker på “Send”, udløser applikationen e-mailvinduet, der er forudfyldt med relevante oplysninger fra siden med fakturadetaljer og den vedhæftede fakturafil.

---

Tilbud/faktura.
Følg disse trin for at bruge e-mailskabelonen til tilbud eller fakturaer: Åbn detaljesiden for tilbuddet eller fakturaen i applikationen. Find og klik derefter på knappen “Send”, som findes i værktøjslinjen. Denne handling får programmet til at åbne et e-mailvindue, der er udfyldt med relevante oplysninger, på samme måde som for fakturaer.

---

Sag.
For at sende en e-mail ved hjælp af en skabelon til en sag skal du åbne detaljerne for den specifikke sag i applikationen. Find og klik derefter på indstillingen “Send e-mail”. Vælg den skabelon, der skal bruges til e-mailen, i rullemenuen.

---

Bekræftelse af møde.
For at sende en mødebekræftelse skal du først navigere til aktivitetens detaljeside. Derfra skal du vælge skabelonen fra rullemenuen ved at klikke på knappen ‘E-mail’. Der vises et e-mailvindue med forudfyldte oplysninger om mødet.

---

Påmindelse.
For at sende en påmindelse skal du åbne siden med fakturadetaljer og klikke på ‘Funktioner’ i den øverste bjælke. Der vises en rullemenu, hvor du skal vælge indstillingen ‘Send rykker’ for at se alle tilgængelige skabeloner til påmindelsesmails for denne faktura. Vælg en af mulighederne i vinduet, og klik på ‘OK’ for at oprette en e-mail.

---

I eksemplet nedenfor er ‘Reminder 2’ valgt:

---

Ordrebekræftelse.
For at anvende en e-mailskabelon til en ordrebekræftelse skal du først oprette selve ordrebekræftelsen. Det gør du ved at gå ind på siden med sagsoplysninger og under menuen ‘Funktioner’ vælge ‘Opret tilbud’. I det nye vindue skal du vælge “Ordrebekræftelse” og klikke på “Ok”.

---

Find og klik på “Send” i den øverste værktøjslinje på den nye side med oplysninger om ordrebekræftelse. Denne handling vil generere en e-mail med ordrebekræftelse og en vedhæftet PDF-fil.

---

Dialog.
Dialog benyttes til at lave skabeloner til Helpdesk. For at skrive en dialog-e-mail fra en skabelon skal du starte med at gå ind på helpdesk og navigere til siden med ticket letoplysninger. Når du er der, skal du klikke på knappen “Svar” på hovedskærmen.

Vælg derefter e-mail-skabelonen.

Et nyt vindue med dialogoplysninger åbnes, så du kan redigere tekst, tilføje vedhæftede filer og sende e-mailen ved at klikke på knappen “Send” i hovedvinduet. Knappen “Send” sender e-mailen direkte uden at åbne din standard-e-mail-app.

---

Kontoudtog.
For at bruge skabelonen til kontoudtog skal du navigere til siden ‘Firma’, hvor du åbner oplysningerne om den valgte virksomhed. Derfra skal du klikke på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke. Vælg skabelonen i rullemenuen, som opretter en e-mail og anvender skabelonen.

---

Købsfaktura.
Hvis du vil bruge en e-mailskabelon til købsfakturaen, skal du klikke på “Send” i den øverste værktøjslinje på siden i købsfakturaens detaljer. Vælg skabelonen for købsfakturaer i rullemenuen.

---

Måleraflæsninger.
For at bruge e-mail-skabelonen til måleraflæsninger skal du gå til kontrakter og åbne detaljesiden. Klik på funktioner i den øverste bjælke i kontraktoplysningerne, og vælg “Send målerbreve”.

Vinduet til valg af e-mailskabelon vises, hvor du kan vælge den skabelon, du vil bruge, og klikke på ‘Ok’ for at anvende den.

I resultatet vil du se den sammensatte e-mail med en anvendt.

Relaterede indlæg

Du kan nu sende rykkere via SMS til kundens primære telefonnummer. For at gøre dette skal du navigere til fanen ‘Bogholderi’ på Firma Stamdata, hvor du kan indstille feltet Rykkere til ‘E-mail + SMS’.

Vælg leveringsformen for rykkere, for den pågældende kunde. Det kan være kun e-mail eller både e-mail og SMS.

For at bruge E-mail + SMS-påmindelse skal du udfylde virksomhedens telefonnummer og e-mailadresse. Du kan finde feltet ‘Tlf.’ på fanen Stamdata på siden Virksomhedsoplysninger.

For eksempel:

E-mailadressefeltet findes i fanen ‘Bogholderi’.

For at kunne sende rykker med SMS skal der være skabeloner SMS rykkere. For at tjekke dine skabeloner skal du gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere.

Du kan se skabelonen på detaljesiden. Skabeloner understøtter også flettefelter.

Du kan finde flere oplysninger om skabeloner i følgende artikler: E-mail-skabeloner, Brug af e-mail-skabeloner og SMS-skabeloner.

Du kan sende en rykker direkte fra siden med firma stamdata ved at åbne rullemenuen Funktioner og klikke på knappen ‘Send rykker’.

Dette åbner en liste med rykkerforslag:

Du kan vælge alle fakturaer med Ctrl-A og sende dem ved at klikke på ‘Send rykker’ øverst.

Et nyt outlook-vindue vises med teksten fra skabelonen.

Du kan redigere teksten i detaljerne i SMS Rykker 1. Gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere, vælg en SMS-skabelon i sektionen Rykkerskabeloner, og rediger felterne.

---

Relaterede indlæg

---

Vil du udforske flere artikler?