Der kan importeres fra Excel eller CSV filer. For at importere firmaer til systemet skal du navigere til Systemindstillinger ved at klikke på “Program” i øverste venstre hjørne af appen og vælge “Indstillinger”. Åbn derefter siden “Importer data” fra fanen “Teknik”.
For at firmaimporten skal fungere, skal Excel-filen være i et bestemt format, så du skal kopiere dine data kolonne for kolonne ind i 360 Firma Import-skabelonen eller redigere dit regneark og tilføje attributnavnene øverst i hver kolonne. Det er ikke nødvendigt at have alle attributterne udfyldt i dit regnearkark.
Du kan også tildele de attributter, der er beskrevet nedenfor, til kolonneoverskrifterne i din fil, som i eksemplet nedenfor.
Kolonnernes rækkefølge er underordnet. I forbindelse med indlæsningen, kan kolonneoverskriften ganske enkelt kopieres ind i det ark med data som kunden har dannet/tastet.
Virksomhedens egenskaber.
For at kende de nøjagtige attributnavne for dette format kan du oprette en importfil.
Klik på “Opret std. import fil” på siden “Importer Data” i systemindstillingerne.
I listen over tabeller skal du vælge Firmaer og klikke på “Ok”.
Vælg en placering på din enhed, og gem filen med standardformatet.
Åbn nu filen for at se listen over alle attributter, der hører til tabellen Kontakter.
Nu kan du redigere filen med Excel eller Notesblok.
Attributter til virksomhedstabellen kan opdeles i grupper. Nedenfor kan du se de mest almindelige attributter, og hvor de tilsvarende felter er placeret i skærmbilledet for firma detaljer.
De obligatoriske felter er markeret med rødt på detaljesiden. Sørg for, at din fil indeholder disse data.
Gruppen “Stamdata” øverst på Firma detaljer indeholder overordnede virksomhedsoplysninger.
| Navn | alias | Virksomhedens navn. |
| Tlf. | phone | Virksomhedens hovedtelefonnummer |
| Kundenr. | navisionDebitornr | Kundennummer eller debitornummer. Benyttes som reference i bogholderisystemet. |
| Kreditornr | navisionKreditornr | Leverandørnummer eller kreditornummer. Benyttes som reference i bogholderisystemet. |
| CVR-nummer | cvrNumber | Virksomhedens registreringsnummer. I Danmark bruges CVR nummeret. |
| Addresse 1 | address1 | Virksomhedens primære adresse. |
| Addresse 2 | address2 | Yderligere adresseoplysninger, hvis det er nødvendigt. |
| Postnr. | postcode | Postnummer for virksomhedens adresse. |
| (by) | town | Den by, hvor virksomheden er placeret. |
| Land | countryCode | ISO-koden for det land, hvor virksomheden er registreret (f.eks. DK, DE, SE). |
| Hjemmeside | homepage | Link til virksomhedens web site. |
| Kunde | customer | Angiver, om en virksomhed er en kunde. Bør sættes til true eller false. |
| Leverandør | supplier | Angiver, om en virksomhed er leverandør. Bør indstilles til true eller false. |
| Juridisk navn | name | Virksomhedens juridiske navn |
Under “Bogholderi” ses virksomhedens regnskabsfelter.
| P nr. | pNumber | En unik produktionsenhed fra det danske virksomhedsregister, CVR. |
| GLN(EAN) | eanNumber | Det europæiske artikelnummer (EAN) er en stregkodestandard, der bruges til at identificere virksomheder, produkter eller tjenester. |
| financialContactEmail | E-mailadressen som fakturaer skal sendes til. | |
| Kreditmax | creditMax | Kreditgrænse for virksomheden. |
| Betalingsbetingelser | paymentTermsCode | Koden for betalingsbetingelsen. |
| Betalingsbetingelser | paymentTermsText | Beskrivelse af betalingsbetingelserne. |
Under “Marketing” ses virksomhedens markedsføringsrelaterede felter.
| Kilde | source | Kilden til databladet. |
| Antal ansate | employed | Antal medarbejdere, der arbejder i virksomheden. |
| Omsætning | turnOver | Virksomhedens omsætning. |
| Firmatyper | companyType | Virksomhedens primære typeklassifikation. |
| Segmenter | segment | Primært valgt virksomhedssegment. |
| Segmenter | segment2 – segment9 | Yderligere virksomhedssegmenter. |
Felterne nedenfor bruges til at oprette kontakten og indstille detaljefelterne. Kan ses på siden Kontakt Stamdata.
Læs mere om at importere kontakter i indlægget Import af kontakttabeller.
| primaryContactEmail | E-mailadressen på virksomhedens primære kontaktperson. | |
| Fornavn,Efternavn | primaryContactFullName | Det fulde navn bliver automatisk delt i to felter med et mellemrum mellem navnene. For- og mellemnavn vises i feltet Fornavn, mens efternavn vises i feltet Efternavn. |
| Title | primaryContactTitle | Den primære kontaktpersons jobtitel. |
| Lokal | primaryContactPhone | Den primære kontaktpersons fastnet- eller kontortelefonnummer. |
| Mobil | primaryContactMobile | Den primære kontaktpersons mobiltelefonnummer. |
Klik på “Firmaer” for at starte firmaimporten.
Marker “Overskriv eksisterende” for at opdatere virksomhedsdata, hvis de allerede findes i systemet.
I “Første post” udfyldes det rækkenummer, der skal være udgangspunkt for importen.
I “Maks” kan du angive det maksimale antal virksomheder, der skal importeres. Lad feltet være tomt for at importere alle rækker.
I pop op-vinduet kan du vælge importfilformatet. I dette tilfælde vil vi bruge “Fil I 360-format”.
Når importen er gennemført, vil du se en ny side med den importerede virksomhedstabel.
Relaterede indlæg