Forbind mobiltelefonen med Phone link

  1. Download Telefonlink-appen fra Microsoft Store, hvis den ikke er installeret på dit system som standard.
  2. Åbn appen, klik på “Kom i gang”, og scan QR-koden med din telefon. Det skulle åbne installationssiden for Link to Windows-appen på din telefon.
  3. Installer Link to Windows, og åbn appen.
  4. Tjek Phone Link på din pc, og indtast den viste kode i Link to Windows på din telefon.
  5. Log ind på din Microsoft-konto via Link to Windows-appen, og giv tilladelserne.
  6. Åbn Phone Link-appen, og gå til fanen “Opkald” for at forbinde din telefon.

Foretage et opkald.
I 360 Business Tool skal du åbne brugerindstillingerne og vælge “Standard tel: handler” under afsnittet Telefoni.

Første gang du foretager et opkald, skal du vælge Phone Link-appen i det åbne vindue og klikke på “Ok”.

Telefonlink-appen, åbnes nu automatisk med telefonnummeret for din kontaktperson eller firma når du trykker på et telefon ikon i 360.

Søgekriterier

For at vise eksemplerne på tekstgenveje brugte vi søgefunktionen i Kontrakter- og Sager-tabellerne, men genvejene fungerer på samme måde med alle tabeller i appen.

Erstatning af enkelt bogstav [_] eller dele af et ord [%]

Søgning efter flere ord med søgekriteriet OG [@]

Søgning efter flere ord med søgekriteriet ELLLER [|]

Søgning efter ord med, der ikke må være sammenfaldende med det tastede [!]

Søgning efter tomme felter (Blank) []

Søgning efter felter, der ikke er tomme (Udfyldt) [%]

Søgning efter quoted tekst [”]

Søgning efter ord, der skal være identisk med det tastede [=]

Søgning efter ord, der skal være forskellig fra det tastede [<>]

Søgning efter tal, der skal være mindre end det tastede [<]

Søgning efter tal, der skal være mindre end eller lig med det tastede [<=]

Søgning efter tal, der skal være større end det tastede [>]

Søgning efter tal, der skal være større end eller lig med det tastede [>=]

Søgning efter intervaller (paranteser) [(…)]


Relaterede indlæg


Brug af e-mail-skabeloner.

Dokument.
Åbn fanen Dokumenter på detaljesiden (Aktiviteter, Firma, Sag osv.).
Vælg dokumentet med mellemrumstasten, og klik på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke i tabellen. Du kan sende den fra dokumentoplysningerne eller ved at vælge den i de muligheder, der vises, når du højreklikker på et dokument. Resultatet er, at e-mailkladden med et vedhæftet dokument åbnes.

Faktura.
For at oprette en e-mailskabelon til en faktura skal du vælge ‘Tilbud/Faktura’ i feltet Tabel.
For at bruge den oprettede skabelon skal du navigere til siden med fakturadetaljer i applikationen. Når du klikker på “Send”, udløser applikationen e-mailvinduet, der er forudfyldt med relevante oplysninger fra siden med fakturadetaljer og den vedhæftede fakturafil.


Tilbud/faktura.
Følg disse trin for at bruge e-mailskabelonen til tilbud eller fakturaer: Åbn detaljesiden for tilbuddet eller fakturaen i applikationen. Find og klik derefter på knappen “Send”, som findes i værktøjslinjen. Denne handling får programmet til at åbne et e-mailvindue, der er udfyldt med relevante oplysninger, på samme måde som for fakturaer.


Sag.
For at sende en e-mail ved hjælp af en skabelon til en sag skal du åbne detaljerne for den specifikke sag i applikationen. Find og klik derefter på indstillingen “Send e-mail”. Vælg den skabelon, der skal bruges til e-mailen, i rullemenuen.


Bekræftelse af møde.
For at sende en mødebekræftelse skal du først navigere til aktivitetens detaljeside. Derfra skal du vælge skabelonen fra rullemenuen ved at klikke på knappen ‘E-mail’. Der vises et e-mailvindue med forudfyldte oplysninger om mødet.


Påmindelse.
For at sende en påmindelse skal du åbne siden med fakturadetaljer og klikke på ‘Funktioner’ i den øverste bjælke. Der vises en rullemenu, hvor du skal vælge indstillingen ‘Send rykker’ for at se alle tilgængelige skabeloner til påmindelsesmails for denne faktura. Vælg en af mulighederne i vinduet, og klik på ‘OK’ for at oprette en e-mail.


I eksemplet nedenfor er ‘Reminder 2’ valgt:


Ordrebekræftelse.
For at anvende en e-mailskabelon til en ordrebekræftelse skal du først oprette selve ordrebekræftelsen. Det gør du ved at gå ind på siden med sagsoplysninger og under menuen ‘Funktioner’ vælge ‘Opret tilbud’. I det nye vindue skal du vælge “Ordrebekræftelse” og klikke på “Ok”.


Find og klik på “Send” i den øverste værktøjslinje på den nye side med oplysninger om ordrebekræftelse. Denne handling vil generere en e-mail med ordrebekræftelse og en vedhæftet PDF-fil.


Dialog.
Dialog benyttes til at lave skabeloner til Helpdesk. For at skrive en dialog-e-mail fra en skabelon skal du starte med at gå ind på helpdesk og navigere til siden med ticket letoplysninger. Når du er der, skal du klikke på knappen “Svar” på hovedskærmen.

Vælg derefter e-mail-skabelonen.

Et nyt vindue med dialogoplysninger åbnes, så du kan redigere tekst, tilføje vedhæftede filer og sende e-mailen ved at klikke på knappen “Send” i hovedvinduet. Knappen “Send” sender e-mailen direkte uden at åbne din standard-e-mail-app.


Kontoudtog.
For at bruge skabelonen til kontoudtog skal du navigere til siden ‘Firma’, hvor du åbner oplysningerne om den valgte virksomhed. Derfra skal du klikke på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke. Vælg skabelonen i rullemenuen, som opretter en e-mail og anvender skabelonen.


Købsfaktura.
Hvis du vil bruge en e-mailskabelon til købsfakturaen, skal du klikke på “Send” i den øverste værktøjslinje på siden i købsfakturaens detaljer. Vælg skabelonen for købsfakturaer i rullemenuen.


Måleraflæsninger.
For at bruge e-mail-skabelonen til måleraflæsninger skal du gå til kontrakter og åbne detaljesiden. Klik på funktioner i den øverste bjælke i kontraktoplysningerne, og vælg “Send målerbreve”.

Vinduet til valg af e-mailskabelon vises, hvor du kan vælge den skabelon, du vil bruge, og klikke på ‘Ok’ for at anvende den.

I resultatet vil du se den sammensatte e-mail med en anvendt.

Relaterede indlæg


Rykker via SMS og E-mail

Du kan nu sende rykkere via SMS til kundens primære telefonnummer. For at gøre dette skal du navigere til fanen ‘Bogholderi’ på Firma Stamdata, hvor du kan indstille feltet Rykkere til ‘E-mail + SMS’.

Vælg leveringsformen for rykkere, for den pågældende kunde. Det kan være kun e-mail eller både e-mail og SMS.

For at bruge E-mail + SMS-påmindelse skal du udfylde virksomhedens telefonnummer og e-mailadresse. Du kan finde feltet ‘Tlf.’ på fanen Stamdata på siden Virksomhedsoplysninger.

For eksempel:

E-mailadressefeltet findes i fanen ‘Bogholderi’.

For at kunne sende rykker med SMS skal der være skabeloner SMS rykkere. For at tjekke dine skabeloner skal du gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere.

Du kan se skabelonen på detaljesiden. Skabeloner understøtter også flettefelter.

Du kan finde flere oplysninger om skabeloner i følgende artikler: E-mail-skabeloner, Brug af e-mail-skabeloner og SMS-skabeloner.

Du kan sende en rykker direkte fra siden med firma stamdata ved at åbne rullemenuen Funktioner og klikke på knappen ‘Send rykker’.

Du kan også se alle fakturaer, der er klar til at blive rykket. Åbn sektionen Regnskab’ i appens sidemenu, klik på ‘Faktura’, og vælg ‘Vis fakturaer klar til rykkere’.

Dette åbner en liste med rykkerforslag:

Du kan vælge alle fakturaer med Ctrl-A og sende dem ved at klikke på ‘Send rykker’ øverst.

I eksemplet nedenfor sendes påmindelserne direkte fra firmaoplysningerne. Når du har klikket på ‘Send rykker’ i rullemenuen ‘Funktioner’, skal du indstille parametrene i pop op-vinduet.

I det næste trin skal du vælge den påmindelsesskabelon, der skal bruges til e-mailen.

Et nyt outlook-vindue vises med teksten fra skabelonen.

Hvis du har sat feltet ‘Rykkere’ til ‘E-mail + SMS’, skal du i næste trin bekræfte SMS-omkostningerne. Kun danske telefonnumre understøttes.

SMS vil blive sendt til det nummer, der er angivet i forsiden på Firma Stamdata.

Du kan redigere teksten i detaljerne i SMS Rykker 1. Gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere, vælg en SMS-skabelon i sektionen Rykkerskabeloner, og rediger felterne.


Relaterede indlæg