Når en kunde accepterer et tilbud, ændrer sælger tilbuddets statuskode til “Godkendt”.
Nu har vi gjort, således at sælgeren mindes om at skifte proceskoden på sagen, når et tilbud godkendes.
Forfatterarkiv: 360 Business Tool
Leveringsdato på ordre og faktura
Flere og flere af vores kunder har efterlyst flere datoer i 360, således det bliver lettere at styre leverancen.
Vi har i denne omgang indført et simpelt datofelt på ordre og fakturakladden, således en leverancedato kan angives. Dette felt føres med i integrationen til de mest anderkendte økonomisystemer, som 360 integrerer med.
Vi forventer at en senere release vil indeholde søgninger, rapporter og dashboard til overblik med leverancedatoer.
Salgstal kan nu indlæses i 360
De kunder, der fakturerer fra vores løsning, har naturligvis fine grafer, der sammenholder sælgernes budget, aktuel pipeline med sidste års salgstal og salget år til dato. Se eksempel på graferne her.
Kunder, der fortsat fakturerer fra sit økonomisystem, har efterspurgt muligheden for at indlæse salgstal, (dvs. fakturanummer, fakturabeløb fakturabeskrivelse m.v.) i 360, således sælgerne hurtigt får overblik med størrelsen af en kunde.
Vi har nu udviklet et grænsesnit, således salgstal fra de mest almindelige økonomisystemer kan indlæses.
Kontakt vores support team for at høre mere om mulighederne samt filformatet.
Forbedring til månedskalenderen
For projektledere, afdelingsledere m.fl., der har behov for at se det store billede på månedsbasis, findes allerede månedsvisning af en, flere eller alle brugernes kalender.
Nu er der også kommet hjælpetekster i månedsvisningen, så det bliver lettere at se om en opgave kan omprioriteres.
Ny tilbudstype: Overslag
Vores tilbudsskabelon viser konsekvent alle detaljer om den enkelte vare/ydelser, herunder også stykpriser, antal og linjetotaler.
Flere kunder har efterlyst en mere overordnet tilbudsgivning, hvor der udelukkende vises en grandtotal nederst på tilbuddet.
Det har vi udviklet og implementeret som en afart af tilbuddet. Vi kalder det ganske enkelt et “Overslag”.
Outlook blokerer afsendelse af mails fra 360
På nogle maskiner ses en advarsel som nedenstående, når 360 skal sende en mail:
Denne advarsel skyldes opsætningen af Outlook, og kan ikke ændres af 360.
På de fleste brugeres maskiner, vil Outlook pr. default kun vise advarslen, hvis der ikke er installeret et anti-virus program. Hvis advarslen skal slås fra kan følgende vejledning eventuelt benyttes:
http://www.ryadel.com/en/how-to-stop-the-outlook-a-program-is-trying-to-access-pop-up/)
Hvis der køres på en fjernskrivebordsløsning eller tilsvarende, hvor administrationen af maskinen, styres fra centralt hold, kan advarslen slås fra vha. Group Policies (se eventuelt: https://www.msoutlook.info/question/883)
Til de teknisk interesseret, kan det oplyses, at 360 Business Tool kommunikerer med Outlook ved hjælp af ”Microsoft COM Office Automation”, som er den anbefalede måde at integrere med programmer i Office pakken.
Alternativ leveringsadresse på følgesedler
Vi har erfaret at flere af vores kunder anvender følgesedler til at sende halvfabrikata til samarbejdspartnere for at få emnet/varen videre forarbejdet.
Samarbejdspartneren kan have behov for at kende slutkundens navn og adresse i forbindelse med leverancen og fakturering.
Således har vi udvidet vores følgesedler til at indeholde en alternativ adresse til levering.
Integration til MAXTEL
For at give vores eksisterende, som fremtidige, kunder yderligere gevinst ved vort CRM system, har vi ved årsskiftet indgået tættere samarbejde med MAXTEL.
MAXTEL håndterer telefoni og via vores fælles API, er det muligt at ringe kunder op direkte fra 360 Business Tool, og en aktivitet oprettes automatisk på kunden, således det bliver let at skrive et notat eller resumé af telefonsamtalen.
Statens takster for diæter i 2017
Bemærk dette er historiske satser de nuværende diætsater kan ses her: Statens takster for diæter i 2018
Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er i 2017 således:
- 413,95 Diæt m/Morgenmad
- 267,85 Diæt m/Morgen+Frokost
- 121,75 Diæt m/Morgen+Frokost+Aften
- 267,85 Diæt m/Morgen+Aften
- 340,90 Diæt m/Frokost
- 194,80 Diæt m/Frokost+Aften
- 340,90 Diæt m/Aften
- 487,00 Diæt u/mad (kostsatsen)
- 209,00 Logisatsen
- 20,29 Diæt timetillæg
Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.
For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper
Der er ligeledes nye takster for kørselsgodtgørelse 2017.
Se også
Ændring af betingelser
Vi har opdateret vores Standard Betingelser og disse træder således i kraft pr. 1. februar 2017.