Vi har udbygget vores integration til Billy, således det nu er muligt at indlæse
Produkter, regnskabskonti og momskonti fra Billy og dermed bruge dem i forbindelse med salgs- og tilbudsgivningen.
Fejlbeskeder ved SMS afsendelse
For de, af vores kunder, der anvender SMS modulet, er der godt nyt.
Vi har udvidet fejlhåndteringen, således der mere tydeligt står beskrevet hvori fejlen består. Det bliver dermed lettere at rette eventuelt telefonnummer, som ikke overholder nummer-syntaksen.
Aktivitetstype – vis som ledig m.fl.
På opfordring fra flere gode kunder, er det nu muligt at angive en standard værdi for “vis som” feltet på en kalender aktivitet.
Når din kalender anvendes til planlægning af arbejdsopgaver, gør denne funktion det lettere at adskille opgaver fra møder.
Vis som kan skiftes på hver aktivitetstype, således kalenderen vises “Ledig”, “Foreløbig”, “Optaget” og “Ikke til stede”
På standard aktivitetstypen, kan nu defineres “vis som” værdier: “Ledig”, “Foreløbig”, “Optaget” og “Ikke til stede”
Ændring af betingelser
Vi har opdateret vores Standard Betingelser og disse træder således i kraft pr. 1. december 2016.
Outlook kalender synkronisering med dit CRM System
Uanset dine daglige arbejdsopgaver, er en kalender til planlægning og opfølgning uundværlig. Det frustrerende er bare, at det kan være vanskeligt at holde alt i én kalender.
Det kan du med 360 Business Tool, da vi synkroniserer kalenderen med Office 365 eller on-premise Exchange servere.
Krav til denne funktion:
- 360 Business Tool abonnement
- Microsoft Office 365(*)
- egen Microsoft Exchange(**) installation (version 2010 og nyere)
Microsoft og deres partnere har en række versioner af Office 365, der indeholder hosted kalender:
- Microsoft Exchange Online (fra DKK 25/bruger/md.)
- Microsoft Office 365 Business Essentials (fra DKK 31/bruger/md.)
- Microsoft Office 365 Enterprise (fra DKK 50/bruger/md.)
Vores support team hjælper naturligvis gerne med at få synkroniseringen af kalenderen på plads, når de to krav ovenfor er opfyldt.
(*) Kræver at autodiscover og Exchange Web Services er korrekt opsat, da dette er måden hvorpå andre applikationer kan tilgå en Office 365 kalender
(**) Kræver Exchange Web Services er installeret og opsat korrekt (inkl. autodiscover)
Flere email skabeloner til tilbud/faktura
Flere kunder har efterlyst, forskellige e-mail skabeloner til udsendelse af tilbud og fakturaer. F.eks. skrives i forskelligt sprog til forskellige kundegrupper, og det har ikke tidligere været understøttet i 360 Business Tool.
Det er let at konfigurere, og følger med i alle abonnements typer.
Det er let at oprette en ny mail skabeloner
Når det PDF-genererede tilbud er dannet, sendes det nemt til kunden, og nu med valget mellem forskellige mail skabeloner
Fast fodnote på ordrebekræftelser
Oktober måneds første nyhed vedrører primært de kunder, der anvender 360 Business Tool til håndtering af tilbud og ordrebekræftelser.
Vi har nu gjort det muligt at have en fast fodnote på ordrebekræftelser – uafhængig af fodnoten på tilbud.
Det kan f.eks. anvendes til at præcisere leveringsbetingelser og -tidspunkt eller til at skrive kundens navn og dato med henblik på senere underskrift som accept af ordren.
Sortering i listen af aktivitetstyper
Når der arbejdes med kalendermodulet i 360, skal der vælges aktivitetstype for at få automatisk varighed, baggrundsfarve samt validering på udfyldelse af kunde og eventuelt sag sat på aktiviteten.
Listen med aktivitetstyper har indtil nu været sorteret alfabetisk uden mulighed for at ændre rækkefølgen.
Fra og med version 9.1.234 er det muligt at sortere i rækkefølgen af aktivitetstyper.
Det kan med fordel bruges til at få aktivitetstyper, der bruges oftest øverst i listen, eller til at sortere aktivitetstyperne i kronologisk rækkefølge, så det passer til forretningsgangen i salgs- og/eller leveranceafdelingen.
Vores Product Roadmap er fuld af løgn
Vores Product Manager, Thomas Bomberg, har skrevet et indlæg omkring Product Roadmap.
Læs mere her: Vores Product Roadmap er fuld af løgn
Tidsregistrerings dashboard i 360 Business Tool
Som et af de få CRM systemer på markedet, kan der tidsregistreres direkte fra kalenderen i 360 Business Tool.
I denne omgang har vi udarbejdet et meget overskueligt dashboard, der viser tidsregistreringer opdelt i fakturérbare og ikke-fakturébare timer.
Der findes et personligt dashboard, så montøren, konsulenten eller projektmedarbejderen kan se sin egen indsats.
Naturligvis findes også et fælles dashboard for hver forretningsenhed eller den samlede forretning, således projektleder, afdelingsleder eller topledelsen kan få overblikket med faktureringspotentialet.
