Vi har opdateret vores Standard Betingelser og disse træder således i kraft pr. 1. december 2016.
Forfatterarkiv: 360 Business Tool
Outlook kalender synkronisering med dit CRM System
Uanset dine daglige arbejdsopgaver, er en kalender til planlægning og opfølgning uundværlig. Det frustrerende er bare, at det kan være vanskeligt at holde alt i én kalender.
Det kan du med 360 Business Tool, da vi synkroniserer kalenderen med Office 365 eller on-premise Exchange servere.
Krav til denne funktion:
- 360 Business Tool abonnement
- Microsoft Office 365(*)
- egen Microsoft Exchange(**) installation (version 2010 og nyere)
Microsoft og deres partnere har en række versioner af Office 365, der indeholder hosted kalender:
- Microsoft Exchange Online (fra DKK 25/bruger/md.)
- Microsoft Office 365 Business Essentials (fra DKK 31/bruger/md.)
- Microsoft Office 365 Enterprise (fra DKK 50/bruger/md.)
Vores support team hjælper naturligvis gerne med at få synkroniseringen af kalenderen på plads, når de to krav ovenfor er opfyldt.
(*) Kræver at autodiscover og Exchange Web Services er korrekt opsat, da dette er måden hvorpå andre applikationer kan tilgå en Office 365 kalender
(**) Kræver Exchange Web Services er installeret og opsat korrekt (inkl. autodiscover)
Flere email skabeloner til tilbud/faktura
Flere kunder har efterlyst, forskellige e-mail skabeloner til udsendelse af tilbud og fakturaer. F.eks. skrives i forskelligt sprog til forskellige kundegrupper, og det har ikke tidligere været understøttet i 360 Business Tool.
Det er let at konfigurere, og følger med i alle abonnements typer.
Det er let at oprette en ny mail skabeloner
Når det PDF-genererede tilbud er dannet, sendes det nemt til kunden, og nu med valget mellem forskellige mail skabeloner
Fast fodnote på ordrebekræftelser
Oktober måneds første nyhed vedrører primært de kunder, der anvender 360 Business Tool til håndtering af tilbud og ordrebekræftelser.
Vi har nu gjort det muligt at have en fast fodnote på ordrebekræftelser – uafhængig af fodnoten på tilbud.
Det kan f.eks. anvendes til at præcisere leveringsbetingelser og -tidspunkt eller til at skrive kundens navn og dato med henblik på senere underskrift som accept af ordren.
Sortering i listen af aktivitetstyper
Når der arbejdes med kalendermodulet i 360, skal der vælges aktivitetstype for at få automatisk varighed, baggrundsfarve samt validering på udfyldelse af kunde og eventuelt sag sat på aktiviteten.
Listen med aktivitetstyper har indtil nu været sorteret alfabetisk uden mulighed for at ændre rækkefølgen.
Fra og med version 9.1.234 er det muligt at sortere i rækkefølgen af aktivitetstyper.
Det kan med fordel bruges til at få aktivitetstyper, der bruges oftest øverst i listen, eller til at sortere aktivitetstyperne i kronologisk rækkefølge, så det passer til forretningsgangen i salgs- og/eller leveranceafdelingen.
Vores Product Roadmap er fuld af løgn
Vores Product Manager, Thomas Bomberg, har skrevet et indlæg omkring Product Roadmap.
Læs mere her: Vores Product Roadmap er fuld af løgn
Tidsregistrerings dashboard i 360 Business Tool
Som et af de få CRM systemer på markedet, kan der tidsregistreres direkte fra kalenderen i 360 Business Tool.
I denne omgang har vi udarbejdet et meget overskueligt dashboard, der viser tidsregistreringer opdelt i fakturérbare og ikke-fakturébare timer.
Der findes et personligt dashboard, så montøren, konsulenten eller projektmedarbejderen kan se sin egen indsats.
Naturligvis findes også et fælles dashboard for hver forretningsenhed eller den samlede forretning, således projektleder, afdelingsleder eller topledelsen kan få overblikket med faktureringspotentialet.
Skift af produkt på sagslinjer kan opdatere priser og beskrivelse
Når du indsætter en sagslinje i 360 Business Tool, hentes produktets eller ydelsens beskrivelse, pris m.v. fra produktkartoteket. Nøglen til opslaget er produktets/ydelsens nummer.
Flertallet af vores kunder vælger et produkt, og tilpasser derefter beskrivelsen på den konkrete sag, antal og giver eventuelt lidt rabat på listeprisen, for til sidst at komme i tanke om, at produktet skulle være et andet.
Ærgeligt, at gængse CRM og ERP systemer overskriver sælgerens anstrengelser med standard beskrivelse og listepriser, når der skiftes produkt!
I 360 spørger vi sælgeren, om hun/han ønsker at opdatere fra produktkartoteket eller beholde sine tilpasninger på sagslinjen, når produktet skiftes.
Afslutsmarkering på fremtidige aktiviteter
Anvender du kalender modulet i 360 Business Tool til opfølgning på dine møder og tilbud? Eller tidsregistrerer du i forbindelse med en kundeleverance?
Så har naturligvis også oplevet vores geniale funktion, der kopierer en aktivitet med noter til senere opfølgning, ved et enkelt klik på knappen “Afslutsmarkér den valgte”?
Så er du ved en fejl måske også kommet til at afslutte den nyligt planlagte aktivitet?
Kan du svare to gange “Ja” eller mere til ovenstående, så har vi godt nyt til dig.
Vi har lavet validering på, at du ikke bør afslutte en aktivitet, der ligger ud i fremtiden.
Vi har ikke spærret for det, for nogle er ekstremt effektive i deres arbejde.
Skift af regnskabskonto på en sag
Tilbud, ordre og fakturaer tager udgangspunkt i modulet SAGER i 360 Business Tool.
En sag består af en række produkter og ydelser, der hentes fra produktkartoteket, hvor produktnummer, beskrivelse, priser samt bogføringskonto (for omsætning) er angivet.
I forbindelse med tilbudsgivning til, og fakturering af, kunder udenfor EU kan det være nyttigt at angive en alternativ konto og momskode.
Ligeledes hvis din virksomheder forhandler mobiltelefoner, bærbare computere m.v., hvor der er pålagt omvendt betalingspligt af moms, kan denne løsning anvendes.
Læs mere om omvendt betalingspligt her:
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2161804&vId=0
