Brug af e-mail-skabeloner.

Dokument.
Åbn fanen Dokumenter på detaljesiden (Aktiviteter, Firma, Sag osv.).
Vælg dokumentet med mellemrumstasten, og klik på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke i tabellen. Du kan sende den fra dokumentoplysningerne eller ved at vælge den i de muligheder, der vises, når du højreklikker på et dokument. Resultatet er, at e-mailkladden med et vedhæftet dokument åbnes.

Faktura.
For at oprette en e-mailskabelon til en faktura skal du vælge ‘Tilbud/Faktura’ i feltet Tabel.
For at bruge den oprettede skabelon skal du navigere til siden med fakturadetaljer i applikationen. Når du klikker på “Send”, udløser applikationen e-mailvinduet, der er forudfyldt med relevante oplysninger fra siden med fakturadetaljer og den vedhæftede fakturafil.


Tilbud/faktura.
Følg disse trin for at bruge e-mailskabelonen til tilbud eller fakturaer: Åbn detaljesiden for tilbuddet eller fakturaen i applikationen. Find og klik derefter på knappen “Send”, som findes i værktøjslinjen. Denne handling får programmet til at åbne et e-mailvindue, der er udfyldt med relevante oplysninger, på samme måde som for fakturaer.


Sag.
For at sende en e-mail ved hjælp af en skabelon til en sag skal du åbne detaljerne for den specifikke sag i applikationen. Find og klik derefter på indstillingen “Send e-mail”. Vælg den skabelon, der skal bruges til e-mailen, i rullemenuen.


Bekræftelse af møde.
For at sende en mødebekræftelse skal du først navigere til aktivitetens detaljeside. Derfra skal du vælge skabelonen fra rullemenuen ved at klikke på knappen ‘E-mail’. Der vises et e-mailvindue med forudfyldte oplysninger om mødet.


Påmindelse.
For at sende en påmindelse skal du åbne siden med fakturadetaljer og klikke på ‘Funktioner’ i den øverste bjælke. Der vises en rullemenu, hvor du skal vælge indstillingen ‘Send rykker’ for at se alle tilgængelige skabeloner til påmindelsesmails for denne faktura. Vælg en af mulighederne i vinduet, og klik på ‘OK’ for at oprette en e-mail.


I eksemplet nedenfor er ‘Reminder 2’ valgt:


Ordrebekræftelse.
For at anvende en e-mailskabelon til en ordrebekræftelse skal du først oprette selve ordrebekræftelsen. Det gør du ved at gå ind på siden med sagsoplysninger og under menuen ‘Funktioner’ vælge ‘Opret tilbud’. I det nye vindue skal du vælge “Ordrebekræftelse” og klikke på “Ok”.


Find og klik på “Send” i den øverste værktøjslinje på den nye side med oplysninger om ordrebekræftelse. Denne handling vil generere en e-mail med ordrebekræftelse og en vedhæftet PDF-fil.


Dialog.
Dialog benyttes til at lave skabeloner til Helpdesk. For at skrive en dialog-e-mail fra en skabelon skal du starte med at gå ind på helpdesk og navigere til siden med ticket letoplysninger. Når du er der, skal du klikke på knappen “Svar” på hovedskærmen.

Vælg derefter e-mail-skabelonen.

Et nyt vindue med dialogoplysninger åbnes, så du kan redigere tekst, tilføje vedhæftede filer og sende e-mailen ved at klikke på knappen “Send” i hovedvinduet. Knappen “Send” sender e-mailen direkte uden at åbne din standard-e-mail-app.


Kontoudtog.
For at bruge skabelonen til kontoudtog skal du navigere til siden ‘Firma’, hvor du åbner oplysningerne om den valgte virksomhed. Derfra skal du klikke på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke. Vælg skabelonen i rullemenuen, som opretter en e-mail og anvender skabelonen.


Købsfaktura.
Hvis du vil bruge en e-mailskabelon til købsfakturaen, skal du klikke på “Send” i den øverste værktøjslinje på siden i købsfakturaens detaljer. Vælg skabelonen for købsfakturaer i rullemenuen.


Måleraflæsninger.
For at bruge e-mail-skabelonen til måleraflæsninger skal du gå til kontrakter og åbne detaljesiden. Klik på funktioner i den øverste bjælke i kontraktoplysningerne, og vælg “Send målerbreve”.

Vinduet til valg af e-mailskabelon vises, hvor du kan vælge den skabelon, du vil bruge, og klikke på ‘Ok’ for at anvende den.

I resultatet vil du se den sammensatte e-mail med en anvendt.

Relaterede indlæg


Rykker via SMS og E-mail

Du kan nu sende rykkere via SMS til kundens primære telefonnummer. For at gøre dette skal du navigere til fanen ‘Bogholderi’ på Firma Stamdata, hvor du kan indstille feltet Rykkere til ‘E-mail + SMS’.

Vælg leveringsformen for rykkere, for den pågældende kunde. Det kan være kun e-mail eller både e-mail og SMS.

For at bruge E-mail + SMS-påmindelse skal du udfylde virksomhedens telefonnummer og e-mailadresse. Du kan finde feltet ‘Tlf.’ på fanen Stamdata på siden Virksomhedsoplysninger.

For eksempel:

E-mailadressefeltet findes i fanen ‘Bogholderi’.

For at kunne sende rykker med SMS skal der være skabeloner SMS rykkere. For at tjekke dine skabeloner skal du gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere.

Du kan se skabelonen på detaljesiden. Skabeloner understøtter også flettefelter.

Du kan finde flere oplysninger om skabeloner i følgende artikler: E-mail-skabeloner, Brug af e-mail-skabeloner og SMS-skabeloner.

Du kan sende en rykker direkte fra siden med firma stamdata ved at åbne rullemenuen Funktioner og klikke på knappen ‘Send rykker’.

Du kan også se alle fakturaer, der er klar til at blive rykket. Åbn sektionen Regnskab’ i appens sidemenu, klik på ‘Faktura’, og vælg ‘Vis fakturaer klar til rykkere’.

Dette åbner en liste med rykkerforslag:

Du kan vælge alle fakturaer med Ctrl-A og sende dem ved at klikke på ‘Send rykker’ øverst.

I eksemplet nedenfor sendes påmindelserne direkte fra firmaoplysningerne. Når du har klikket på ‘Send rykker’ i rullemenuen ‘Funktioner’, skal du indstille parametrene i pop op-vinduet.

I det næste trin skal du vælge den påmindelsesskabelon, der skal bruges til e-mailen.

Et nyt outlook-vindue vises med teksten fra skabelonen.

Hvis du har sat feltet ‘Rykkere’ til ‘E-mail + SMS’, skal du i næste trin bekræfte SMS-omkostningerne. Kun danske telefonnumre understøttes.

SMS vil blive sendt til det nummer, der er angivet i forsiden på Firma Stamdata.

Du kan redigere teksten i detaljerne i SMS Rykker 1. Gå til Program > Indstillinger > Salg > Rykkere, vælg en SMS-skabelon i sektionen Rykkerskabeloner, og rediger felterne.


Relaterede indlæg


Genvejstaster

Genvejstaster til moduler

For at gøreGenvejstast
Søg efter virksomheder (F = Firma)Ctrl + Shift + F
Søge efter Kontaktpersoner (K = Kontaktpersoner)Ctrl + Shift + K
Søge efter Sager (S = Sager)Ctrl + Shift + S
Søge efter Tilbud (O = Offers)Ctrl + Shift + O
Søge efter Fakturaer (I = Invoices)Ctrl + Shift + I
Søge efter Købsfakturaer (P = Purchases)*Ctrl + Shift + P
Søge efter Kontrakter (C = Contracts)*Ctrl + Shift + C
Søge efter Help Desk Support Tickets (H = HelpDesk)*Ctrl + Shift + H
Søge efter at ringe et Firma/kontakt op (D = Dial)*Ctrl + Shift + D
Søge efter KontakterCtrl + Shift + K
*) Forudsætter at modulet er aktivt

Flere genvejstaster

For at gøreGenvejstast
Åbne egen eller andres kalender (K = Kalender)Ctrl + K
Søge i bred forstand (dog i et modul ad gangen)Ctrl + F
Afslutsmarkere en aktivitet (D = Done/udført)Ctrl + D
Markere alt i en tabel Ctrl + A
Kopiere alt markeret i en tabelCtrl + C
Indsætte alt kopieret fra en tabel Ctrl + V
Vise listen over de seneste 10 åbne vinduerCtrl + H
Skifte fanebladCtrl + 0(nul)
Fortryde (undo) en indtastning i et feltCtrl + Shift + Z eller Ctrl + Z
Lukke et vindueCtrl + Enter eller Ctrl + F4
Opretter en ny post afhængig af kontekst Insert
Sletter en/flere poster afhængig af kontekstDelete
Anvendes til at skrive den aktuelle [dato+tid+brugernavn]Ctrl + Alt + D
Åbner den første (øverste) liste (drop-down) på skærmenAlt + Pil ned
*) Forudsætter at modulet er aktivt

Genvejskoder i datofelter

For at gøreGenvej
Angiv dags dato .
Angiv datoen f.eks. 5 dage før dags dato (valgfrit antal dage)-5
Angiv datoen f.eks. 5 dage efter dags dato (valgfrit antal dage)+5
Angiv første dag i indeværende uge (Primo Week, dvs. mandag)pw
Angiv sidste dag i indeværende uge (Ultimo Week, dvs. søndag)uw
Angiv første dag i indeværende måned (Primo Month) pm
Angiv sidste dag i indeværende måned (Ultimo Month)um
Angiv første dag i indeværende kvartal (Primo Quarter) pq
Angiv sidste dag i indeværende kvartal (Ultimo Quarter)uq
Angiv første dag i indeværende halvår (Primo Half Year)ph
Angiv sidste dag i indeværende halvår (Ultimo Half Year)uh
Angiv første dag i året (Primo Year) py
Angiv sidste dag i året (Ultimo Year)uy
Angiv første dag i første kvartal**. Kan gentages for alle fire kvartalerpq1
Angiv sidste dag i første kvartal**. Kan gentages for alle fire kvartaleruq1
Angiv første dag i første halvår**. Kan gentages for andet halvårph1
Angiv sidste dag i første halvår**. Kan gentages for andet halvåruh1
**) I stedet for pq1-pq4 og ph1-ph2 kan anvendes q1-q4 og h1-h2, dvs P’et kan udelades.

Relaterede indlæg


Tilpasning af listeformat

Du kan nu tilpasse listeformaterne ved at åbne en tabel og navigere til editoren. Det gør du ved at højreklikke på en af tabeloverskrifterne og vælge “Tilpas listeformat”. Eksemplerne nedenfor er for “Sag” med standardformatet, men alle tabeller kan tilpasses.

I det åbne vindue i venstre side kan du se listen over de attributter, der vises i tabellen, og listen over de attributter, der kan tilføjes til tabellen.

Du kan redigere en tabelkolonne ved at klikke på den og ændre værdierne i pop op-vinduet.

I pop op-vinduet kan du redigere kolonnenavn, kolonnebredde, kolonnejustering (left, right, center), total for talværdier (sum, average, highest, lowest), standardsortering.
I dette eksempel øger vi bare kolonnebredden til 170, så firmanavnet får mere plads. Klik på “Ok” i redigeringsvinduet, og klik på “Luk” i den øverste bjælke i tilpasningsvinduet. Bekræft handlingen, og åbn derefter tabelvinduet igen.

I resultatet ser vi, at Firma-kolonnens bredde nu er større:

Du kan også tilføje eller fjerne kolonner.
Den bedste måde at fjerne en eksisterende kolonne på er at sætte dens bredde til 0. Hvis vi f.eks. vil fjerne kolonnen ‘DB (estimeret)’, kan vi gå igennem den samme proces som beskrevet ovenfor for ‘Firma’. Det anbefales ikke at fjerne det, der var i listeformatet som standard, det er bedre at sætte synligheden til 0.

Når vi har indstillet den nye bredde og gemt ændringerne, kan vi åbne vinduet ’Sag’ igen for at se resultatet.

Som vi kan se, er kolonnen DB (estimeret) nu skjult. Du kan stadig finde den i editoren senere og indstille bredden til en ny værdi.

For at tilføje en ny kolonne skal vi vælge den i højre side af tilpasningsvinduet. Kolonnetyperne er opdelt i Attributter, Noter og Relationer (foreign keys).  

Du kan se attributternes navne ved at højreklikke på en hvilken som helst post i tabellen og vælge Funktioner -> Vis felter.

Du vil se attributterne i det åbne vindue, som du kan bruge i tilpasningsvinduet.

Hvis vi f.eks. vil tilføje en kolonne for betalingsbetingelser, skal vi vælge #primaryFinancialPaymentTerm i afsnittet Relations.

Når vi har fundet den relation, vi skal bruge, åbner vi relationsattributterne og finder #heading. Træk attributten #heading fra højre side af tilpasningsvinduet til venstre side, hvor kolonnerne vises.

Du kan se, at den nye kolonne er dukket op i bunden af listen.

Nu kan vi redigere kolonnen ved at dobbeltklikke på den, på samme måde som det blev beskrevet før. Vi kan f.eks. sætte bredden til 150 og tekstværdien til “Betalingsbet”. Klik på “Ok” for at anvende.

Vi kan også ændre kolonnens placering i tabellen. For at gøre dette skal du klikke på den nyligt tilføjede kolonne eller enhver anden kolonne, som du skal flytte, og bruge pileknapperne i den øverste bjælke i tilpasningsvinduet.

Flyttede den nye kolonne 3 positioner op.

Tryk på “Luk” i topbjælken, og åbn tabellen igen for at se ændringerne.

Du kan se opdateringerne i tabellen.


Du kan altid finde dette tilpassede tabelformat på listen over formater. Det vil blive markeret med “tilpasset”.

For at fjerne alle ændringer skal du klikke på knappen “Slet” i den øverste bjælke i tilpasningsvinduet. Dette vil nulstille det tilpassede format til standard.


Eksempler

Lad os tilføje sagsrelaterede felter til Detaljer-listeformatet i Kontrakter-tabellen.
Start med at åbne Liste-editoren fra Kontrakter-tabellen og skift listeformat, højreklik derefter på et kolonnenavn og vælg Tilpas listeformat.

Lad os nu tilføje en kolonne for oprettelsesdatoen for sag, der er relateret til kontrakten. I højre side af listeformatseditoren skal du klikke på Opslags-Relationer for at åbne listen over relationer, lede efter Sag og åbne den igen. Derefter kan du finde Oprettet (#createDate) under Attributer \ Nedarvede Attributer.

Træk #createDato til venstre i editoren, og dobbeltklik på den for at redigere, hvis det er nødvendigt.

Dobbeltklik på den tilføjede attribut for at redigere den. Lad os omdøbe kolonnen til «Sag Oprettet».

Lad os også tilføje et brugernavn på Sag-ansvarlig person. Åbn Sag-sektionen under den samme Opslags-Relationer-sektion.
Klik nu på Opslags-Relationer i Sag-sektionen, vælg Sælger \ Attributer, og træk Brugernavn (#userName) til venstre i editoren.

Lad os nu omdøbe den til Sag Ansvarlig Brugernavn eller et andet navn, du ønsker at bruge.

Gem ændringerne, og åbn Kontrakter-tabellen igen. Vælg Detaljeret (tilpasset) format i rullemenuen for listeformat for at se den opdaterede tabel.

Du kan nu se de nyligt tilføjede kolonner i tabellen.


Et andet eksempel:

Du finder en kundereference i Opslags – Relationer (Foreign keys) \ Firma \ Attributer \ Debitornr. (#navisionDebitornr).

Hvis du har brug for at vise en Virksomhedsform, ligger den Opslags – Relationer (Foreign keys) \ Firma \ Opslags – Relationer \ CVR Virksomhedsform (#primaryLegalEntityType) \ Attributer \ CVR Kode (#cvrCode).


Begrænsninger

Hvis du vil tilføje kolonner til listen, der repræsenterer Segmenter, Multikoder, Branchekoder, Kampagner eller Tickets, er det ikke muligt at gøre det ved hjælp af listeformatseditoren. Du kan finde alle oplysninger om disse tabeller inde på Firma Stamdata-siden på fanerne Marketing og Helpdesk. Hvis du vil tilføje en kolonne til listeformatet med disse data, skal du kontakte support for at få instruktioner.


Relaterede indlæg


Fortryd sletning

Slettede elementer kan stadig findes og gendannes. Hvis elementet blev slettet fra en detaljeside, f.eks. en aktivitet, er det stadig tilgængeligt i rullemenuen ‘Seneste åbne vinduer’.

Lad os for eksempel slette denne aktivitet.

Vi kan se, at den stadig er tilgængelig som ‘Favoritter’.

Åbn den slettede vares detaljer. Du vil se detaljesiden med gråtonede felter.

For at fortryde sletningen af denne aktivitet skal du åbne menuen ‘Funktioner’ og vælge ‘Fortryd sletning’.

Siden med detaljer opdateres, og varen slettes ikke længere.

En anden måde er at fortryde sletningen gennem listen.
Dette eksempel er med en tabel med aktive billetter. Højreklik på et hvilket som helst element i tabellen, og vælg Filter > Vis slettede.

Listen opdateres og viser de slettede elementer som overstreget.

Højreklik på det slettede element, og vælg Funktioner > Fortryd sletning.

Det valgte element opdateres og bringes tilbage til bordet.


Statens takster for diæter i 2021

Satserne for diæter (skattefri rejsegodtgørelse) er i 2020 således:

  • 452,20 Diæt m/Morgenmad
  • 292,60 Diæt m/Morgen+Frokost
  • 133,00 Diæt m/Morgen+Frokost+Aften
  • 292,60 Diæt m/Morgen+Aften
  • 372,40 Diæt m/Frokost
  • 212,80 Diæt m/Frokost+Aften
  • 372,40 Diæt m/Aften
  • 532,00 Diæt u/mad (kostsatsen)
  • 228,00 Logisatsen
  •   22,17 Diæt timetillæg

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

For en god ordens skyld bør du sikre dig at du har de rigtige satser i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper

Der er ligeledes nye km takster for kørselsgodtgørelse 2021.

Diæt Satser 2018

Se også

Se også satserne for rykkergebyrer og renter i 2021.

Statens km takster for kørsel 2021

Der er pr. 1. januar 2021 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Som noget nyt har Skatterådet præciseret: “erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert”.

Satserne for 2021 er således:

  • Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt
    3,44 kr.
  • Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt
    1,90 kr.
  • Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter + el-løbehjul
    0,54 kr.

Se også:

Vi anbefaler at du opdaterer satserne i 360 Business Tool. Dette gøres under indstillinger, refusionsopgørelser, udgiftstyper.

Km Satser 2013

Se også

Opsætning af Office 365 kalender synkronisering

Med 360 Business Tool kan du synkronisere din kalender og dine opgaver med din Office 365 løsning.

For at 360 kan synkronisere med Office 365 skal dette konfigureres.

Trin 1 (Slå Kalender Sync til):

Under systemopsætninger skal funktionen slås til under fanebladet “Kalender” i 360. Sørg for at vælge OAuth som godkendelsesmetode.

Hvis du benytter egen Exchange installation, eller af andre årsager ikke ønsker at benytte OAuth (Modern Authentication) skal du følge denne vejledning istedet

Opsætning af Exchange kalender synkronisering

Trin 2 (Start Godkendelse):

Klik på “knappen med nøglerne” for at give vores systemer lov til at synkronisere jeres Office 365 kalendre og opggaver.

Indtast din Office 365 email adresse og tryk på “start” knappen.

Trin 3 (Accepter Godkendelsen):

Du vil blive ledt igennem dit normale Office 365 loginforløb og herefter bliver du presenteret for nedenstående dialog.

Tryk på “Accept” knappen.

Trin 4 (Vælg brugere):

Du kan for hver enkelt bruger i 360 angive om dennes kalender skal synkroniseres. Dette gøres fra bruger stamdata. Sørg for at vælge “Systemopsætning” som godkendelsesmetode.

Trin 5 (Vent på første synkronisering):

Efter at interfacet er slået til, vil systemet begynde at synkronisere. Denne synkronisering sker “ude i skyen” og påvirker ikke den enkelte klient. Alle brugere kan således fortsætte med at benytte 360, mens synkroniseringen sker. Første synkronisering tager normalt 15-30 minutter, herefter vil systemet automatisk synkronisere ændringer ca. hvert 10 minut.

Exchange Sync Status

Trin 6 (nyd livet)

Alle ændringer, du foretager i kalenderen i 360, overføres nu automatisk til din Exchange kalender, og kan dermed ses på din smartphone og i din Outlook. På samme måde kommer aftaler, du opretter i kalenderen, på din smartphone tilbage til 360. Alt dette sker helt automatisk og kræver ikke nogen aktive handlinger fra den enkelte bruger.

Mitel – integration mellem CRM og telefoni

  • Vil du gerne kunne ringe dine kunder på direkte fra dit CRM system?
  • Vil du gerne slå kunden op i CRM systemet når telefonen ringer?
  • Bruger du en telefoni-leverandør som anvender Mitel Telepo?

Dette kan lade sig gøre med 360 Business Tool og opsætningen tager kun et minut.

Step 1
Slå telefonifunktionerne til i 360 Business Tool

Step 2
Konfigurer Mitel Telepo til at håndtere “callto: og tel:” links

Sådan, nu kan du trykke på telefonikonet i 360 når du skal ringe til en kunde.

Hvis du vil have 360 Business Tool til også at håndtere indgående opkald, kan du slå det til:

Step 3
Opsæt 360 Business Tool som “Ekstern applikation” i Telepo

I feltet “Angiv start-URI”: benyttes:

tsz:CallFrom:$CALLINGNUMBER

På nogle anlæg kan det være nødvendigt at fjerne den landekoden. Dette kan f.eks gøres således:

Det var det hele. 360 Business Tool er nu klar til automatisk at slå kunden op på skærmen når din telefon ringer.

God fornøjelse 🙂

Rykkergebyrer, renter og kompensationsgebyr – 2021 satser

Kompensationsgebyr

310,00 kr. – Må tidligst opkræves efter aftalt forfaldsdag.

Kompensationsgebyr må benyttes ved B2B og kræver at der er en aftalt forfaldsdag. Det er ikke nok at skrive f.eks. “Netto kontant 8 dage” på fakturaen. For at der er tale om en aftalt forfaldsdag, skal kunden gøres opmærksom på betalingsbetingelserne. Dette kan gøres i forbindelse med en ordrebekræftelse eller i jeres standardbetingelser.

Rykkergebyrer

  • 1. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves dagen efter forfaldsdagen
  • 2. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves 10 dage efter 1. rykker er afsendt
  • 3. rykker 100,00 kr. Må tidligst opkræves 10 dage efter 2. rykker er afsendt

Der er ikke nogen grænser for hvor mange rykkere der må udsendes, men der må kun pålægges rykkergebyrer på 3 af dem.

Renter

Ved B2C er den maksimale rentesats nationalbankens officielle udlånsrente + 8,05%. Dette kaldes for morarenten

Ved B2B må du gerne aftale en højere rente end morarenten. Rentebetingelserne skal så fremgå af ordrebekræftelsen eller af jeres standard salgs- og leveringsbetingelser.

En ofte brugt betingelse er “2% pr. påbegyndt måned“. Selvom dette ved et normalt lån vil blive opfattet som en “skyhøj rente” (ca 27% årligt) er det helt normalt (og lovligt) at benytte denne i forbindelse med for sen betaling, da kunden jo netop ikke har indgået en aftale om at “låne pengene”

360 Business Tool hjælper dig med at holde styr på din faktureringsproces, herunder også hvorvidt betalinger forfalder til tiden. Rykkere kan sendes via systemet og betaler kunderne stadig ikke kan sagerne direkte overføres til inkasso. Læs mere på vores hjemmeside.