Dokument.
Åbn fanen Dokumenter på detaljesiden (Aktiviteter, Firma, Sag osv.).
Vælg dokumentet med mellemrumstasten, og klik på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke i tabellen. Du kan sende den fra dokumentoplysningerne eller ved at vælge den i de muligheder, der vises, når du højreklikker på et dokument. Resultatet er, at e-mailkladden med et vedhæftet dokument åbnes.
Faktura.
For at oprette en e-mailskabelon til en faktura skal du vælge ‘Tilbud/Faktura’ i feltet Tabel.
For at bruge den oprettede skabelon skal du navigere til siden med fakturadetaljer i applikationen. Når du klikker på “Send”, udløser applikationen e-mailvinduet, der er forudfyldt med relevante oplysninger fra siden med fakturadetaljer og den vedhæftede fakturafil.
Tilbud/faktura.
Følg disse trin for at bruge e-mailskabelonen til tilbud eller fakturaer: Åbn detaljesiden for tilbuddet eller fakturaen i applikationen. Find og klik derefter på knappen “Send”, som findes i værktøjslinjen. Denne handling får programmet til at åbne et e-mailvindue, der er udfyldt med relevante oplysninger, på samme måde som for fakturaer.
Sag.
For at sende en e-mail ved hjælp af en skabelon til en sag skal du åbne detaljerne for den specifikke sag i applikationen. Find og klik derefter på indstillingen “Send e-mail”. Vælg den skabelon, der skal bruges til e-mailen, i rullemenuen.
Bekræftelse af møde.
For at sende en mødebekræftelse skal du først navigere til aktivitetens detaljeside. Derfra skal du vælge skabelonen fra rullemenuen ved at klikke på knappen ‘E-mail’. Der vises et e-mailvindue med forudfyldte oplysninger om mødet.
Påmindelse.
For at sende en påmindelse skal du åbne siden med fakturadetaljer og klikke på ‘Funktioner’ i den øverste bjælke. Der vises en rullemenu, hvor du skal vælge indstillingen ‘Send rykker’ for at se alle tilgængelige skabeloner til påmindelsesmails for denne faktura. Vælg en af mulighederne i vinduet, og klik på ‘OK’ for at oprette en e-mail.
I eksemplet nedenfor er ‘Reminder 2’ valgt:
Ordrebekræftelse.
For at anvende en e-mailskabelon til en ordrebekræftelse skal du først oprette selve ordrebekræftelsen. Det gør du ved at gå ind på siden med sagsoplysninger og under menuen ‘Funktioner’ vælge ‘Opret tilbud’. I det nye vindue skal du vælge “Ordrebekræftelse” og klikke på “Ok”.
Find og klik på “Send” i den øverste værktøjslinje på den nye side med oplysninger om ordrebekræftelse. Denne handling vil generere en e-mail med ordrebekræftelse og en vedhæftet PDF-fil.
Dialog.
Dialog benyttes til at lave skabeloner til Helpdesk. For at skrive en dialog-e-mail fra en skabelon skal du starte med at gå ind på helpdesk og navigere til siden med ticket letoplysninger. Når du er der, skal du klikke på knappen “Svar” på hovedskærmen.
Vælg derefter e-mail-skabelonen.
Et nyt vindue med dialogoplysninger åbnes, så du kan redigere tekst, tilføje vedhæftede filer og sende e-mailen ved at klikke på knappen “Send” i hovedvinduet. Knappen “Send” sender e-mailen direkte uden at åbne din standard-e-mail-app.
Kontoudtog.
For at bruge skabelonen til kontoudtog skal du navigere til siden ‘Firma’, hvor du åbner oplysningerne om den valgte virksomhed. Derfra skal du klikke på knappen ‘Send e-mail’ i den øverste bjælke. Vælg skabelonen i rullemenuen, som opretter en e-mail og anvender skabelonen.
Købsfaktura.
Hvis du vil bruge en e-mailskabelon til købsfakturaen, skal du klikke på “Send” i den øverste værktøjslinje på siden i købsfakturaens detaljer. Vælg skabelonen for købsfakturaer i rullemenuen.
Måleraflæsninger.
For at bruge e-mail-skabelonen til måleraflæsninger skal du gå til kontrakter og åbne detaljesiden. Klik på funktioner i den øverste bjælke i kontraktoplysningerne, og vælg “Send målerbreve”.
Vinduet til valg af e-mailskabelon vises, hvor du kan vælge den skabelon, du vil bruge, og klikke på ‘Ok’ for at anvende den.
I resultatet vil du se den sammensatte e-mail med en anvendt.
Relaterede indlæg
